證券代碼：600152         證券簡稱：維科精華           公告編號：2017-069

                  寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司

        關(guān)于使用部分募集資金向子公司進(jìn)行增資的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

     投資標(biāo)的名稱：寧波維科電池有限公司

     投資金額：公司擬使用募集資金向?qū)幉ňS科電池有限公司增資27,800萬元

    寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年9月29日召

開第八屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分募集資金向子公司增資用于募投項(xiàng)目的議案》，現(xiàn)將具體情況公告如下：

     一、募集資金基本情況

    根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司向維科控股集團(tuán)股份有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2017】1323 號），核準(zhǔn)公司非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過8億元。具體內(nèi)容詳見公司于2017年7月28日披露在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站的《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)獲得中國證監(jiān)會核準(zhǔn)批復(fù)的公告》（公告編號：2017-058）。

    截至2017年8月29日，公司向維科控股集團(tuán)股份有限公司、楊東文非公開

發(fā)行人民幣普通股（A股）58,698,840股，每股面值為人民幣1.00元，每股發(fā)行

價格為人民幣8.75元，募集資金總額為人民幣513,614,850.00元，扣除承銷費(fèi)用

人民幣14,000,000.00元（含稅）后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣499,614,850.00

元。以上募集資金已由立信中聯(lián)會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2017年8月

31日出具的“立信中聯(lián)驗(yàn)字[2017]D-0045號”驗(yàn)資報(bào)告驗(yàn)證確認(rèn)，公司已將全

部募集資金存放于募集資金專戶進(jìn)行管理。

     二、本次增資的基本情況

    根據(jù)公司2017年第三次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于本次發(fā)行股份購買

資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等相關(guān)議案，本次配套募集資金扣除相關(guān)中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用以及其他交易稅費(fèi)后，全部用于標(biāo)的公司在建項(xiàng)目建設(shè)。

    公司本次募投項(xiàng)目之“聚合物鋰電池產(chǎn)線技術(shù)升級項(xiàng)目”和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”由公司下屬子公司寧波維科電池有限公司（以下簡稱“維科電池”）組織實(shí)施，其中“聚合物鋰電池產(chǎn)線技術(shù)升級項(xiàng)目”募集資金25,000萬元,“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”募集資金2,800萬元，合計(jì)27,800萬元。為推進(jìn)募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司擬使用募集資金向維科電池增資27,800萬元，增資款項(xiàng)將根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)度分期撥付到位。本次增資后，維科電池注冊資本由7,692萬元增加至35,492萬元。

    本次向下屬子公司維科電池進(jìn)行增資，有助于推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，不會對公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀況產(chǎn)生不利影響，不涉及關(guān)聯(lián)交易和資產(chǎn)重組，本議案尚需提交公司股東大會審議。

     三、增資對象基本情況

    1、基本情況

    公司名稱：寧波維科電池有限公司

    公司性質(zhì)：其他有限責(zé)任公司

    成立日期：2004年10月14日

    注冊地址：寧波保稅區(qū)西區(qū)0212地塊2號標(biāo)準(zhǔn)廠房

    法定代表人：陳良琴

    注冊資本：7,692萬元人民幣

    統(tǒng)一社會信用代碼：91330200764539241T

    經(jīng)營范圍：鋰離子電池、電池材料及配件的研發(fā)、制造；新能源汽車的鋰離子電池及材料的研發(fā)、制造；新能源汽車的電機(jī)及整車控制系統(tǒng)的研發(fā)、制造；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢、技術(shù)咨詢、實(shí)業(yè)投資咨詢服務(wù)（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會公眾集（融）資等金融業(yè)務(wù)）。

    最近一年又一期的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

                                                      單位：萬元 幣種：人民幣

  時間      項(xiàng)目    資產(chǎn)總額   資產(chǎn)凈額   時間    項(xiàng)目   營業(yè)收入    凈利潤

 2016年12月31日   98270.38   26960.06      2016年      131437.78   3231.36

 2017年6月30日   105243.73  28618.75   2017年1-6月   50737.99    1589.04

    上述最近一年的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，該會計(jì)師事務(wù)所具備證券、期貨業(yè)務(wù)從業(yè)資格，而最近一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

    2、股東情況

    本次增資前，維科電池注冊資本為7,692萬元，公司持有維科電池71.40%

股權(quán)，寧波維科能源科技投資有限公司（以下簡稱“維科能源”）持有維科電池28.60%股權(quán)，維科能源為公司的全資子公司，故公司直接及間接持有維科電池100%股權(quán)；本次增資完成后，維科電池注冊資本為35,492萬元（實(shí)際變更后注冊資本以工商登記核準(zhǔn)數(shù)額為準(zhǔn)），公司持有維科電池93.80%股權(quán)，維科能源持有維科電池6.20%股權(quán)，公司仍直接及間接持有維科電池100%股權(quán)。

     四、本次增資的目的和對公司的影響

    公司本次增資的資金來源為公司非公開發(fā)行股票募集的資金。對子公司維科電池進(jìn)行增資是基于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套募集資金事項(xiàng)中關(guān)于募集資金安排的實(shí)施，有利于提高募集資金使用效率，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。此次增資有助于推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，提升公司綜合競爭力，同時增強(qiáng)子公司維科電池的資本實(shí)力，符合募集資金的使用計(jì)劃，符合公司及全體股東的利益。

     五、增資后募集資金的管理

    為更好地加強(qiáng)募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，提高募集資金的使用效率，實(shí)施主體根據(jù)募投項(xiàng)目分別開設(shè)銀行專戶進(jìn)行管理，公司、實(shí)施主體、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問與開戶銀行就募投項(xiàng)目分別簽署《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，并按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《募集資金管理辦法》實(shí)施監(jiān)管。公司將根據(jù)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照法律的規(guī)定和要求及時履行信息披露義務(wù)。

     六、相關(guān)審核及審批情況

    1、董事會審議情況

    公司于2017年9月29日召開第八屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)

于使用部分募集資金向子公司增資用于募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用募集資金向維科電池增資27,800萬元，增資款項(xiàng)將根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)度分期撥付到位。本次增資后，維科電池注冊資本由7,692萬元增加至35,492萬元。本議案尚需提交公司股東大會審議。

    2、監(jiān)事會審議情況

    公司于2017年9月29日召開第八屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)

于使用部分募集資金向子公司增資用于募投項(xiàng)目的議案》，同意公司使用募集資金向維科電池增資27,800萬元，增資款項(xiàng)將根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)度分期撥付到位。本次增資后，維科電池注冊資本由7,692萬元增加至35,492萬元。

    3、公司獨(dú)立董事意見

    （1）公司本次募投項(xiàng)目之“聚合物鋰電池產(chǎn)線技術(shù)升級項(xiàng)目”和“研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”由公司下屬子公司寧波維科電池有限公司組織實(shí)施，其中“聚合物鋰電池產(chǎn)線技術(shù)升級項(xiàng)目”募集資金 25,000 萬元, “研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”募集資金2,800萬元，合計(jì)27,800萬元。為推進(jìn)募投項(xiàng)目的實(shí)施，公司擬使用募集資金向維科電池增資27,800萬元，增資款項(xiàng)將根據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)度分期撥付到位，符合公司重組報(bào)告書中關(guān)于募集資金的使用安排。

    （2）本次募集資金的使用方式、用途以及決策程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

    4、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問核查意見

    公司本次使用募集資金向子公司維科電池進(jìn)行增資的事項(xiàng)，已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，履行了必要的法律程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。本次使用募集資金向子公司增資的行為符合公司的發(fā)展需要，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常實(shí)施，不存在改變募集資金投向的情形。本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對公司使用募集資金向其子公司增資的事項(xiàng)無異議。

     六、備查文件

    1、第八屆董事會第十八次會議決議；

    2、第八屆監(jiān)事會第十五次會議決議；

    3、公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會第十八次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

    4、中天國富證券有限公司出具的《中天國富證券有限公司關(guān)于寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司使用部分募集資金對子公司增資的核查意見》。

    特此公告。

                                         寧波維科精華集團(tuán)股份有限公司董事會

                                                         二�一七年九月三十日