證券代碼：300068                       證券簡稱：南都電源                    公告編號：2017-108

   浙江南都電源動力股份有限公司2017年半年度報告摘要

一、重要提示

本半年度報告摘要來自半年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀半年度報告全文。

董事、監(jiān)事、高級管理人員異議聲明

            姓名                         職務(wù)                          內(nèi)容和原因

聲明：

除下列董事外，其他董事親自出席了審議本次半年報的董事會會議

   未親自出席董事姓名       未親自出席董事職務(wù)       未親自出席會議原因          被委托人姓名

非標準審計意見提示

□適用√不適用

董事會審議的報告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

□適用√不適用

公司計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

董事會決議通過的本報告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案

□適用√不適用

二、公司基本情況

1、公司簡介

股票簡稱                     南都電源              股票代碼              300068

股票上市交易所                深圳證券交易所

       聯(lián)系人和聯(lián)系方式                   董事會秘書                       證券事務(wù)代表

姓名                        王瑩嬌                           楊祖?zhèn)?

辦公地址                     浙江省杭州市文二西路822號         浙江省杭州市文二西路822號

電話                        0571-56975697                     0571-56975697

電子信箱                     nddy@narada.biz                    nddy@narada.biz

2、主要財務(wù)會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

□是√否

                                      本報告期             上年同期       本報告期比上年同期增減

營業(yè)收入（元）                           3,719,241,271.80        2,945,762,235.28               26.26%

歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）            155,940,247.02         153,862,926.95                1.35%

歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損           89,113,011.75          115,140,416.17              -22.60%

益后的凈利潤（元）

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）           -336,469,369.18         -362,116,558.92                7.08%

基本每股收益（元/股）                              0.20                 0.23              -13.04%

稀釋每股收益（元/股）                              0.20                 0.23              -13.04%

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率                             2.62%                4.37%               -1.75%

                                     本報告期末            上年度末       本報告期末比上年度末增

                                                                                  減

總資產(chǎn)（元）                            9,346,025,006.20        9,189,360,367.18                1.70%

歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)（元）           5,893,125,750.78        5,895,598,782.71               -0.04%

3、公司股東數(shù)量及持股情況

報告期末股東總數(shù)                                   報告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先

                                           34,952股股東總數(shù)（如有）                           0

                                      前10名股東持股情況

   股東名稱      股東性質(zhì)      持股比例      持股數(shù)量   持有有限售條件       質(zhì)押或凍結(jié)情況

                                                       的股份數(shù)量     股份狀態(tài)        數(shù)量

杭州南都電源有境內(nèi)非國有法人        15.10%    119,016,340             質(zhì)押              67,600,000

限公司

上海理成資產(chǎn)管

理有限公司－理其他                  8.12%     64,000,000     64,000,000

成南都資產(chǎn)管理

計劃

寧波中金富盈股

權(quán)投資合伙企業(yè)境內(nèi)非國有法人         5.33%     42,000,000     42,000,000

（有限合伙）

蔣政一        境內(nèi)自然人            5.25%     41,350,524     41,000,000質(zhì)押              41,000,000

上海益都實業(yè)投境內(nèi)非國有法人         4.35%     34,279,500

資有限公司

上海南都集團有境內(nèi)非國有法人         3.51%     27,634,889             質(zhì)押              13,600,000

限公司

郭勁松        境內(nèi)自然人            3.20%     25,183,372

陳博         境內(nèi)自然人            3.19%     25,114,759     18,836,070質(zhì)押              12,500,000

杭州九納投資合

伙企業(yè)（有限合境內(nèi)非國有法人         2.92%     23,000,000     23,000,000質(zhì)押              23,000,000

伙）

交通銀行股份有

限公司－易方達其他                  2.32%     18,268,169

科訊混合型證券

投資基金

上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的  杭州南都電源有限公司、上海益都實業(yè)投資有限公司和上海南都集團有限公司屬同一實

說明                       際控制人，為關(guān)聯(lián)企業(yè)。

                           截止本報告期末，公司股東蔣政一除通過普通證券賬戶持有41,000,000股外，還通過信

參與融資融券業(yè)務(wù)股東情況說明  用交易擔保證券賬戶持有350,524股，實際合計持有41,350,524股；公司股東郭勁松除

（如有）                   通過普通證券賬戶持有12,161,451股外，還通過信用交易擔保證券賬戶持有13,021,921

                           股，實際合計持有25,183,372股。

4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況

控股股東報告期內(nèi)變更

□適用√不適用

公司報告期控股股東未發(fā)生變更。

實際控制人報告期內(nèi)變更

□適用√不適用

公司報告期實際控制人未發(fā)生變更。

5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

□適用√不適用

公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

6、公司債券情況

公司是否存在公開發(fā)行并在證券交易所上市，且在半年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

是

（1）公司債券基本信息

  債券名稱      債券簡稱       債券代碼          到期日        債券余額（萬元）       利率

浙江南都電源

動力股份有限

公司2016年面 16南都01      112382          2021年04月20日               30,000          4.80%

向合格投資者

公開發(fā)行公司

債券（第一期）

（2）公司報告期末和上年末主要財務(wù)指標

                                                                                     單位：萬元

         項目                 本報告期末                上年末           本報告期末比上年末增減

資產(chǎn)負債率                                31.30%                 30.90%                   0.40%

         項目                  本報告期                上年同期          本報告期比上年同期增減

EBITDA利息保障倍數(shù)                         11.38                    6.12                  85.95%

三、經(jīng)營情況討論與分析

1、報告期經(jīng)營情況簡介

公司是否需要遵守特殊行業(yè)的披露要求

否

    報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)總收371,924.13萬元，同比增長26.26%；利潤總額為24,097.18萬元，同比增長13.31%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為15,594.02萬元，同比增長1.35%。

    報告期內(nèi)公司營業(yè)收入及經(jīng)營業(yè)績同比變動的主要原因如下：

    （1）公司后備電源業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入128,746.37萬元，同比增長6.76%，其中通信鋰電銷售收入21,346.10萬元，同比增長300.28%；通信鉛酸電池銷售收入107,400.26萬元，同比下降6.82%。由于通信鋰電價格下降，加上2016年末以來鉛價快速上漲導(dǎo)致通信鉛酸電池短期毛利率下降，使得后備電源業(yè)務(wù)利潤貢獻同比下降。（2）公司儲能電源業(yè)務(wù)實現(xiàn)收入13,337.45萬元，同比增長77.77%，其中整體銷售儲能電站的收入為7,938.46萬元。（3）受工信部汽車動力電池公告目錄重新申報影響，公司動力鋰離子電池業(yè)務(wù)下降幅度較大，實現(xiàn)收入1,271.20萬元；公司控股子公司南都華宇和長興南都的動力鉛酸電池業(yè)務(wù)本期銷售收入比上年同期增長87.90%，毛利率提升2.87個百分點，對公司業(yè)績貢獻為-1,327.20萬元，比去年同期減少虧損266.01萬元。（4）控股子公司華鉑科技再生鉛業(yè)務(wù)本期實現(xiàn)凈銷售收入139,958.97萬元，同比增長28.52%；實現(xiàn)利潤17,071.73萬元，對公司利潤貢獻為8,706.58萬元，同比增長78.84%。

                                 四大業(yè)務(wù)領(lǐng)域業(yè)績貢獻情況表

         業(yè)務(wù)領(lǐng)域/指標     營業(yè)收入（元）    變動幅度%   毛利率（%）  變動幅度%

           后備電源         1,287,463,667.67           6.76%       20.41%        -3.96%

        儲能電源及系統(tǒng)       133,374,454.84          77.77%       14.97%        -9.98%

        動力電源及系統(tǒng)       841,783,175.97          54.59%       14.20%        -1.60%

         資源再生領(lǐng)域       1,399,589,717.39          28.52%        5.28%        0.18%

                            “投資+運營”商用儲能電站簽約建設(shè)情況表

       業(yè)務(wù)領(lǐng)域/指標      簽約量          投運量          建設(shè)量         整體銷售

                        （MWh）       （MWh）       （MWh）        （MWh）

       商用儲能電站       1900            120             300              72

    （一）持續(xù)整合資源，基礎(chǔ)業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定，新業(yè)務(wù)加速布局與落地。

    1、新能源儲能業(yè)務(wù)迅速拓展落地：

    報告期內(nèi)，公司加速拓展“投資+運營”商用儲能系統(tǒng)，新增簽約項目21個，截至期末累計簽約容量達1,900MWh。公司加快推進簽約項目的實施和投運，目前已投運項目容量為120MWh，在建項目容量約300MWh。無錫新加坡工業(yè)園區(qū)160MWh電力儲能電站項目現(xiàn)已全部建成，一期72MWh電站已投運并實現(xiàn)整體銷售。該項目是目前為止國內(nèi)規(guī)模最大的商用儲能電站項目，對于公司構(gòu)建能源互聯(lián)網(wǎng)、發(fā)展多能互補增值服務(wù)、探索園區(qū)級電力交易模式、優(yōu)化供能結(jié)構(gòu)均具備重要意義。該項目及其他投入運營的江蘇艾科、天工國際、藍景麗家等多個儲能電站目前均運行良好并產(chǎn)生預(yù)期電費收入，后續(xù)在建及待建項目將逐步建成投運。

    同時，公司積極布局全球儲能市場，報告期內(nèi)與德國電池調(diào)頻儲能系統(tǒng)運營商――Upside Consulting

GmbH 和UpsideInvestGmbH&Co.,KG兩家公司簽署了一期規(guī)模為50WM的一次調(diào)頻服務(wù)儲能系統(tǒng)項目，

預(yù)計2018年底前完成全部項目建設(shè)，并在一期項目基礎(chǔ)上擴展更大規(guī)模的合作。該項目是公司進入歐美主流電力輔助服務(wù)市場的標桿性項目，為公司未來在全球儲能市場的布局打下堅實基礎(chǔ)。

    為了從資金和投資架構(gòu)上保證儲能業(yè)務(wù)的長遠發(fā)展，公司參與構(gòu)筑金融平臺，積極拉動社會資金參與儲能電站投資。報告期內(nèi)，公司與三峽建信等合作，成立三峽南都儲能投資（天津）合伙企業(yè)，一期募集資金總規(guī)模為20億元，同時，招商銀行股份有限公司武漢分行的優(yōu)先級資金也已經(jīng)總行審批通過，授信總額為不超過21億元。儲能產(chǎn)業(yè)基金的落地有助于促進電站投資建設(shè)規(guī)模的迅速擴大，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，推動公司在儲能產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略落地。

    此外，針對儲能業(yè)務(wù)，公司將持續(xù)提高供應(yīng)商管理規(guī)范化、團隊精英化、成本最優(yōu)化的能力，進一步提升項目開發(fā)能力，降低項目成本；不斷提高系統(tǒng)集成模塊化、設(shè)計標準化、工程管理規(guī)范化的能力，進一步加快建設(shè)進度。公司應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)和云數(shù)據(jù)管理技術(shù)，持續(xù)開展數(shù)據(jù)采集，進行系統(tǒng)監(jiān)控，優(yōu)化用戶電能使用，實現(xiàn)電力需求側(cè)響應(yīng)，未來將進一步挖掘數(shù)據(jù)價值，打造綜合能源服務(wù)平臺，構(gòu)建“產(chǎn)品-系統(tǒng)-應(yīng)用-服務(wù)-數(shù)據(jù)”儲能生態(tài)鏈。

    報告期內(nèi)，國家能源局發(fā)布《關(guān)于2017年能源工作指導(dǎo)意見》，明確將儲能電站作為能源重大工程類項目加以積極推進和實施，公司多個儲能電站項目作為儲能領(lǐng)域重點工程寫入該指導(dǎo)意見；同時，國家能源局還發(fā)布《關(guān)于促進儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見（征求意見稿）》，提出將分應(yīng)用場景出臺針對性補償政策，部分領(lǐng)域的補償政策有望率先落地。

    2、通過外部資源整合和內(nèi)部能力提升，提升新能源汽車動力電源業(yè)務(wù)競爭力：

    報告期內(nèi)，公司增資參股了在動力系統(tǒng)總成領(lǐng)域擁有較強核心優(yōu)勢的北京智行鴻遠汽車有限公司，雙方合作拓展新能源汽車動力鋰電池及系統(tǒng)集成產(chǎn)品，提升新能源汽車動力電源業(yè)務(wù)競爭力。報告期內(nèi)，公司與智行鴻遠共同開發(fā)多款三元電芯產(chǎn)品，為多家主流車廠及多款車型進行匹配；同時，推進磷酸鐵鋰標準電芯開發(fā)，在電動客車上進行匹配和推廣。

    同時，公司全資子公司杭州南都動力科技有限公司入圍工信部公布的第一批8家《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單，有利于公司未來電動汽車動力鋰電池的后續(xù)業(yè)務(wù)拓展，但受工信部汽車動力電池公告目錄重新申報影響，公司新能源車用動力電池出貨量受限，動力鋰電業(yè)務(wù)上半年下降幅度較大。

    在電動自行車用動力電池領(lǐng)域，公司已成功轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式，目前銷售的全部為自主品牌產(chǎn)品，本期實現(xiàn)銷售收入82,927.24萬元，同比增長87.90%，毛利率提升2.87個百分點；對公司業(yè)績貢獻為-1,327.20萬元，比去年同期減少虧損266.01萬元。

    3、后備電源基礎(chǔ)業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定發(fā)展：

    在后備電源領(lǐng)域，公司作為行業(yè)龍頭，國內(nèi)外市場占有率仍在逐步提高。公司積極開拓海內(nèi)外通信鋰電市場，推進各大運營商、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等的數(shù)據(jù)中心（IDC）建設(shè)，積極跟蹤研究5G基站建站模式，推出適應(yīng)新建站模式的新產(chǎn)品、新方案。公司還致力于基站節(jié)能系統(tǒng)的推廣，把儲能技術(shù)、節(jié)能減排方案、智能監(jiān)控系統(tǒng)與傳統(tǒng)通信機房的建設(shè)相結(jié)合，形成新的應(yīng)用模式和系統(tǒng)解決方案，推動經(jīng)營模式轉(zhuǎn)變。

    報告期內(nèi)，公司通信及后備電源業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定，本期實現(xiàn)銷售收入128,746.37萬元，同比增長6.76%，其中，內(nèi)銷收入85,961.24萬元，同比下降0.32%；外銷收入42,785.13萬元，同比增長24.54%。

    4、再生資源回收領(lǐng)域業(yè)績貢獻顯著：

    在鉛資源回收業(yè)務(wù)領(lǐng)域，華鉑科技經(jīng)營情況良好，利潤貢獻顯著。報告期內(nèi)，華鉑科技實現(xiàn)凈銷售收入139,958.97萬元，對公司利潤貢獻為8,706.58萬元。隨著我國鉛蓄電池產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，與之配套的廢舊鉛蓄電池回收產(chǎn)業(yè)規(guī)模將繼續(xù)擴大，華鉑科技現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足未來市場的需求，因此，華鉑科技擬投資10.60億元用于廢舊鉛蓄電池高效綠色處理暨綜合回收再利用示范項目，全面提升廢舊鉛蓄電池回收產(chǎn)能。目前，該項目已處于開工建設(shè)階段，計劃建設(shè)期一年，項目完成后，華鉑科技將新增年處理廢舊鉛蓄電池60萬噸的產(chǎn)能，總處理能力將超過100萬噸，其經(jīng)營規(guī)模及盈利能力將大幅提高。

    報告期內(nèi)，公司以發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的方式收購華鉑科技另一股東朱保義先生所持有的49%股權(quán)，目前，本次資產(chǎn)重組事宜已經(jīng)證監(jiān)會審批通過，公司已完成資產(chǎn)過戶手續(xù)，華鉑科技成為公司全資子公司。朱保義先生給予公司2017-2019年的業(yè)績承諾分別為：扣除非經(jīng)常性損益后的利潤4億元、5.5億元、7億元，在業(yè)績承諾期及未來經(jīng)營過程中將相應(yīng)地大幅提高公司盈利能力。未來，公司將以華鉑科技為主要平臺進一步打造鋰電回收、鉛蓄電池回收、其他有色金屬回收的綜合利用平臺，打通動力、儲能、通信及資源回收產(chǎn)業(yè)鏈，推動產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

    （二）提升系統(tǒng)集成能力，加速軟件開發(fā)與能源管理平臺建設(shè)。

    截至報告期末，公司擁有有效專利104項，其中發(fā)明專利44項，實用新型專利41項，外觀設(shè)計專利19項。公司始終高度重視自主創(chuàng)新與技術(shù)研發(fā)工作，圍繞動力、儲能、通信及系統(tǒng)集成領(lǐng)域，系統(tǒng)性地開展關(guān)鍵共性技術(shù)研究、重大科技成果產(chǎn)業(yè)化實施工作，以創(chuàng)新引領(lǐng)企業(yè)技術(shù)進步，不斷強化核心競爭力。

    在儲能領(lǐng)域，公司持續(xù)開展鉛炭電池基礎(chǔ)和應(yīng)用研究，二代鉛炭電池40%DOD的循環(huán)壽命已超過7000次；儲能用電池管理系統(tǒng)已通過上海貝爾CNAS實驗室的電磁兼容性能及環(huán)境性能測試，并在公司多個商用化儲能項目中得到批量應(yīng)用。目前，公司正重點開展符合規(guī)模化儲能應(yīng)用要求的高性能鋰離子電池儲能技術(shù)研究，突破鋰電儲能關(guān)鍵技術(shù)，滿足全球儲能市場快速增長的應(yīng)用需求。

    在動力領(lǐng)域，公司通過自主開發(fā)及與北京智行鴻遠等的深入融合，共同開發(fā)多款三元電芯產(chǎn)品，為多家主流車廠及多款車型進行匹配，同時，推進磷酸鐵鋰標準電芯開發(fā)，在電動客車上進行匹配和推廣。報告期內(nèi)，智行鴻遠被列為北京市專利示范企業(yè)，將進一步提升動力電池結(jié)構(gòu)設(shè)計、系統(tǒng)集成、電池管理技術(shù)及電動汽車總成系統(tǒng)的綜合能力。

    節(jié)能汽車起停用鉛炭電池現(xiàn)已通過了德國博世標定，并已通過車企的道路衰減工況路試，測試結(jié)果良好，電池各項性能均滿足要求。目前該產(chǎn)品已具備量產(chǎn)條件，預(yù)計將逐步實現(xiàn)批量銷售。

    （三）積極推進募投項目建設(shè)。

    報告期內(nèi)，公司非公開發(fā)行股票募集資金項目――武漢南都年產(chǎn)1000萬kVAh新能源電池建設(shè)項目正加快推進實施。該項目主要產(chǎn)品為新能源動力及儲能、后備系統(tǒng)用高性能閥控密封鉛酸電池（鉛炭電池），計劃投資11.6億元，其中固定資產(chǎn)投資10億元，截至目前，已完成固定資產(chǎn)投資占比超過60%，一期項目的主要建設(shè)工作已完成并開始試生產(chǎn)，將為公司后續(xù)通信及儲能業(yè)務(wù)的開展提供產(chǎn)能保證。

    針對“基于云數(shù)據(jù)管理平臺的分布式能源網(wǎng)絡(luò)建設(shè)一期項目”，報告期內(nèi)，公司重點進行了電池管理系統(tǒng)開發(fā)及能源互聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺開發(fā)，積極開拓市場，推進分布式新能源儲能電站建設(shè)。截至目前簽署合同的儲能電站總規(guī)模已達到1900MWh，累計投運量為120MWh，在建容量約300MWh，預(yù)計到2017年底完成5億元的全部投資。

2、涉及財務(wù)報告的相關(guān)事項

（1）與上一會計期間財務(wù)報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發(fā)生變化的說明

√適用□不適用

會計政策變更的內(nèi)容和原因       影響

根據(jù)《企業(yè)會計準則第16號――  2017年半年度合并利潤表中“其他收

政府補助》（財會〔2017〕15號） 益”調(diào)增83,638,392.45 元，“營業(yè)外

修訂的規(guī)定，對2017年1月1日存  收入”調(diào)減83,638,392.45元。

在的政府補助采用未來適用法處

置，對2017年1月1日后新增的政府

補助根據(jù)本準則進行調(diào)整；利潤表

中增加“其他收益”項目，屬于與

日常活動相關(guān)的政府補助應(yīng)當按

照經(jīng)濟業(yè)務(wù)實質(zhì),計入其他收益，

與日常活動無關(guān)的政府補助，應(yīng)當

計入營業(yè)外收入。

（2）報告期內(nèi)發(fā)生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

□適用√不適用

公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

（3）與上一會計期間財務(wù)報告相比，合并報表范圍發(fā)生變更說明

√ 適用□不適用

    合并范圍增加

          公司名稱          股權(quán)取得方式     股權(quán)取得時點         出資額          出資比例

  無錫南都能源科技有限公司       新設(shè)        2017年1月9日           0              100%

  浙江南都能源互聯(lián)網(wǎng)運營有限     新設(shè)        2017年2月13日        500萬元           75%

  公司