海通證券股份有限公司

                      關(guān)于易事特集團(tuán)股份有限公司

                 部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并使用節(jié)余募集資金

                  及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)

    海通證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海通證券”或“保薦機(jī)構(gòu)”）作為易事特集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“易事特”或“公司”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市及2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)易事特部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并使用節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)進(jìn)行了核查，核查情況及核查意見(jiàn)如下：

    一、公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金基本情況

    易事特經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”）《關(guān)于核準(zhǔn)易事特集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]991 號(hào)）核準(zhǔn)，非公開(kāi)發(fā)行75,038,639股人民幣普通股股票，發(fā)行價(jià)格為25.88元/股，募集資金總額為1,941,999,977.32元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用16,065,999.82元（含進(jìn)項(xiàng)稅909,396.22元），募集資金凈額為1,925,933,977.50元。上述募集資金已于2016年8月16日匯入公司募集資金專(zhuān)戶(hù)中，并經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）2016年8月17日出具的天健驗(yàn)[2016]7-96號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。上述募集資金計(jì)劃用于以下項(xiàng)目：

                                                                     單位：萬(wàn)元

 序號(hào)          募集資金投資項(xiàng)目             投資總額      募集資金承諾

                                                                     投資額

   1     陜西20MW光伏分布式發(fā)電項(xiàng)目      19,755.69       19,700.00

   2    河北20MW光伏生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)電項(xiàng)目     17,525.82       17,500.00

   3     河南20MW光伏分布式發(fā)電項(xiàng)目      17,600.00       17,600.00

   4      山東20MW地面光伏電站項(xiàng)目       23,016.25       23,000.00

   5    陜西20MW生態(tài)農(nóng)業(yè)光伏發(fā)電項(xiàng)目     18,299.93       16,400.00

   6    江蘇10MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目      9,446.00         6,800.00

   7    山東20MW漁光互補(bǔ)（一期）光伏     20,863.33       20,800.00

                     發(fā)電項(xiàng)目

   8    山東20MW漁光互補(bǔ)（二期）光伏     20,863.33       20,800.00

                     發(fā)電項(xiàng)目

   9         江蘇3MW光伏發(fā)電項(xiàng)目           2,400.00         2,400.00

   10        新疆20MW光伏發(fā)電項(xiàng)目          19,238.27       19,200.00

   11             補(bǔ)充流動(dòng)資金               30,000.00       30,000.00

                   總計(jì)                      199,008.62      194,200.00

    二、募集資金使用情況

    （1）募集資金管理情況

    為規(guī)范公司募集資金管理,切實(shí)保護(hù)投資者權(quán)益,根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及公司《募集資金管理制度》等規(guī)定，公司分別在華興銀行東莞分行、中信銀行寮步支行等銀行開(kāi)設(shè)了11個(gè)募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，用于非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募集資金實(shí)行專(zhuān)戶(hù)存儲(chǔ)，保證專(zhuān)款專(zhuān)用。

    （2）募集資金使用情況

    ①募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況

    公司于2016年9月13日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金83,599.95萬(wàn)元置換公司預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金（含非公開(kāi)發(fā)行股票法律顧問(wèn)費(fèi)30萬(wàn)元）。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司募集資金投資項(xiàng)目預(yù)先已投入的實(shí)際情況進(jìn)行了專(zhuān)項(xiàng)審核，并出具了天健審

[2016]7-508號(hào)《以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)海通證券對(duì)上述使用募集資金置換已預(yù)先投入募投項(xiàng)目自籌資金的事項(xiàng)發(fā)表了明確同意意見(jiàn)。

    ②變更募集資金投資項(xiàng)目情況

    公司于2016年11月4日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金用途的議案》，根據(jù)公司非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目的實(shí)際情況，同意公司終止原募投項(xiàng)目“新疆20MW光伏發(fā)電項(xiàng)目”，使用本次變更用途的募集資金總計(jì)19,200萬(wàn)元作為增資款全部投入“投資內(nèi)蒙古國(guó)潤(rùn)（察右前旗）發(fā)電有限公 司項(xiàng)目”。

      ③前期已結(jié)項(xiàng)的部分募投項(xiàng)目及節(jié)余募集資金使用情況

      公司于2017年6月15日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并使用節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的募集資金合計(jì)23,228.44萬(wàn)元（含截止2017年5月31日的利息收入）及募集資金專(zhuān)戶(hù)后期利息收入永久補(bǔ)充公司或募投項(xiàng)目子公司流動(dòng)資金。公司已結(jié)項(xiàng)的部分募投項(xiàng)目及募集資金節(jié)余情況如下：

序                                                募集資金   承諾投資

號(hào)   募投項(xiàng)目名稱(chēng)        項(xiàng)目進(jìn)展情況        節(jié)余情況      金額       占比

                                                  （萬(wàn)元）

     陜西20MW光伏  2016年6月并網(wǎng)驗(yàn)收合

1    分布式發(fā)電項(xiàng)  格并簽署了并網(wǎng)調(diào)度協(xié)    4,897.49   19,700.00   24.86%

           目        議等相關(guān)文件，開(kāi)始發(fā)

                      電。

     河北20MW光伏  2016年4月并網(wǎng)驗(yàn)收合

2    生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)電  格并簽署了并網(wǎng)調(diào)度協(xié)      42.34     17,500.00    0.24%

          項(xiàng)目       議等相關(guān)文件，開(kāi)始發(fā)

                      電。

     河南20MW光伏  2016年6月并網(wǎng)驗(yàn)收合

3    分布式發(fā)電項(xiàng)  格并簽署了并網(wǎng)調(diào)度協(xié)    1,959.70   17,600.00   11.13%

           目        議等相關(guān)文件，開(kāi)始發(fā)

                      電。

                      2016年5月并網(wǎng)驗(yàn)收合

4   山東20MW地面  格并簽署了并網(wǎng)調(diào)度協(xié)    6,831.67   23,000.00   29.70%

      光伏電站項(xiàng)目  議等相關(guān)文件，開(kāi)始發(fā)

                      電。

     江蘇10MW農(nóng)光  2016年6月并網(wǎng)驗(yàn)收合

5    互補(bǔ)光伏發(fā)電  格并簽署了并網(wǎng)調(diào)度協(xié)      0.29      6,800.00    0.00%

          項(xiàng)目       議等相關(guān)文件，開(kāi)始發(fā)

                      電。

6   山東20MW漁光  2016年4月并網(wǎng)驗(yàn)收合   5,013.10   20,800.00   24.10%

     互補(bǔ)（一期）  格并簽署了并網(wǎng)調(diào)度協(xié)

     光伏發(fā)電項(xiàng)目  議等相關(guān)文件，開(kāi)始發(fā)

                      電。

    山東20MW漁光  2016年7月并網(wǎng)驗(yàn)收合

7    互補(bǔ)（二期）  格并簽署了并網(wǎng)調(diào)度協(xié)    4,473.95   20,800.00   21.51%

     光伏發(fā)電項(xiàng)目  議等相關(guān)文件，開(kāi)始發(fā)

                      電。

                      2016年1月并網(wǎng)驗(yàn)收合

8    江蘇3MW光伏  格并簽署了并網(wǎng)調(diào)度協(xié)      9.90      2,400.00    0.41%

       發(fā)電項(xiàng)目    議等相關(guān)文件，開(kāi)始發(fā)

                      電。

      內(nèi)蒙古國(guó)潤(rùn)   2016年1月、2016年4

9   50MW光伏電站  月并網(wǎng)驗(yàn)收合格并簽署        0       19,200.00    0.00%

          項(xiàng)目       了并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議等相關(guān)

                      文件，開(kāi)始發(fā)電。

    合計(jì)                                       23,228.44  147,800.00  15.72%

     公司已將上述9個(gè)結(jié)項(xiàng)募投項(xiàng)目的節(jié)余募集資金合計(jì)23,228.44萬(wàn)元用于永

久補(bǔ)充公司或募投項(xiàng)目子公司流動(dòng)資金。

     三、本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)及節(jié)余募集資金情況

     陜西20MW生態(tài)農(nóng)業(yè)光伏發(fā)電項(xiàng)目已并網(wǎng)驗(yàn)收合格并簽署了購(gòu)售電合同等相

關(guān)文件，并于2017年7月20日取得投運(yùn)備案證明書(shū)，滿(mǎn)足結(jié)項(xiàng)條件。該募投項(xiàng)

目結(jié)項(xiàng)后，節(jié)余募集資金共計(jì)4,243.17萬(wàn)元（含截止2017年9月21日的利息

收入），占結(jié)項(xiàng)的募投項(xiàng)目募集資金承諾投資額的25.87%。

     四、節(jié)余募集資金使用計(jì)劃

     截至本核查意見(jiàn)出具日，公司2016年非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金投資項(xiàng)目

已全部結(jié)項(xiàng)，在不影響項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后正常經(jīng)營(yíng)、運(yùn)維的前提下，為充分發(fā)揮資金使用效率，公司根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法律法規(guī)以及公司《募集資金管理制度》等規(guī)定，將本次募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金4,243.17萬(wàn)元（含截止2017年9月21日的利息收入）及募集資金專(zhuān)戶(hù)后期利息收入永久補(bǔ)充公司或募投項(xiàng)目子公司流動(dòng)資金。募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金后，后續(xù)如有質(zhì)保金等應(yīng)付賬款，項(xiàng)目公司將使用自有資金支付。上述永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)實(shí)施完畢后，公司將注銷(xiāo)用于存放募集資金投資項(xiàng)目的募集資金專(zhuān)項(xiàng)賬戶(hù)，并將嚴(yán)格按照法律法規(guī)的要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

    五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)及保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

    1、獨(dú)立董事意見(jiàn)

    公司將募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金及后期利息收入永久補(bǔ)充公司或募投項(xiàng)目子公司流動(dòng)資金符合公司的實(shí)際情況及戰(zhàn)略發(fā)展需要，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本次事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定相關(guān)法律法規(guī)和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。

    因此，我們同意本次部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并使用節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充公司或募投項(xiàng)目子公司流動(dòng)資金。

    2、公司監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

    公司將非公開(kāi)發(fā)行募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)后的節(jié)余募集資金及后期利息收入永久補(bǔ)充公司或募投項(xiàng)目子公司流動(dòng)資金符合公司的實(shí)際情況及戰(zhàn)略發(fā)展需要，不影響項(xiàng)目的后續(xù)經(jīng)營(yíng)、運(yùn)維，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，相關(guān)程序合法、合規(guī)。

    六、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見(jiàn)

    本次公司部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并使用節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議、第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定。

    本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并使用節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的事項(xiàng)無(wú)異議。

    （以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為《海通證券股份有限公司關(guān)于易事特集團(tuán)股份有限公司部分募投項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)并使用節(jié)余募集資金及利息永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的核查意見(jiàn)》之簽字蓋章頁(yè)）

    保薦代表人簽字：

                           ____________       ____________

                                賈文靜               劉昊

                                                         海通證券股份有限公司

                                                              2017年9月25日