海通證券股份有限公司關(guān)于

     江蘇華昌化工股份有限公司2016年度保薦工作報(bào)告

保薦機(jī)構(gòu)名稱(chēng)：海通證券股份有限公司      被保薦公司簡(jiǎn)稱(chēng)：華昌化工

保薦代表人姓名：湯金海                   聯(lián)系電話：15810242030

保薦代表人姓名：王磊                     聯(lián)系電話：18611330166

一、保薦工作概述

                 項(xiàng)目                                  工作內(nèi)容

1.公司信息披露審閱情況

（1）是否及時(shí)審閱公司信息披露文件       是

（2）未及時(shí)審閱公司信息披露文件的次數(shù)2.督導(dǎo)公司建立健全并有效執(zhí)行規(guī)章制度的情況

（1）是否督導(dǎo)公司建立健全規(guī)章制度（包括但不限于防止關(guān)聯(lián)方占用公司資源的制度、是募集資金管理制度、內(nèi)控制度、內(nèi)部審計(jì)制度、關(guān)聯(lián)交易制度）

（2）公司是否有效執(zhí)行相關(guān)規(guī)章制度       是

3.募集資金監(jiān)督情況

（1）查詢(xún)公司募集資金專(zhuān)戶(hù)次數(shù)           1次

（2）公司募集資金項(xiàng)目進(jìn)展是否與信息披露是

文件一致

4.公司治理督導(dǎo)情況

（1）列席公司董事會(huì)次數(shù)                  無(wú)

（2）列席公司股東大會(huì)次數(shù)               無(wú)

（3）列席公司監(jiān)事會(huì)次數(shù)                  無(wú)

5.現(xiàn)場(chǎng)檢查情況

（1）現(xiàn)場(chǎng)檢查次數(shù)                        2次

（2）現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告是否按照本所規(guī)定報(bào)送是

                                         公司預(yù)付江蘇衛(wèi)吉實(shí)業(yè)有限公司約

                                         25,680.22萬(wàn)元煤炭采購(gòu)款，因供方江蘇衛(wèi)吉

                                         違約，上述預(yù)付款項(xiàng)尚未收回，公司已向法

                                         院提起訴訟積極追償且已勝訴。保薦機(jī)構(gòu)訪

                                         談了江蘇衛(wèi)吉和公司有關(guān)負(fù)責(zé)人，提請(qǐng)公司

                                         重視該事項(xiàng)，充分做好款項(xiàng)回收、權(quán)益維護(hù)、

（3）現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及整改情況信息披露工作，維護(hù)公司和中小股東合法權(quán)

                                         益。公司已加強(qiáng)了信用管理、資金使用計(jì)劃

                                         管理、付款審批權(quán)限管理。公司第一大股東

                                         華納投資承諾，將根據(jù)最終損失情況承擔(dān)不

                                         超過(guò)9,500萬(wàn)元的損失；公司出于謹(jǐn)慎考慮

                                         對(duì)差額部分全額計(jì)提了壞賬準(zhǔn)備。

6.發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)情況

（1）發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)次數(shù)                    6次

（2）發(fā)表非同意意見(jiàn)所涉問(wèn)題及結(jié)論意見(jiàn)無(wú)

7.向交易所報(bào)告情況（現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告除外）（1）向交易所報(bào)告關(guān)注事項(xiàng)的次數(shù)         無(wú)（2）報(bào)告事項(xiàng)的主要內(nèi)容                  無(wú)（3）報(bào)告事項(xiàng)的進(jìn)展情況或整改情況       無(wú)8.關(guān)注職責(zé)的履行情況

（1）是否存在需要關(guān)注的事項(xiàng)             無(wú)

（2）關(guān)注事項(xiàng)的主要內(nèi)容                  無(wú)

（3）關(guān)注事項(xiàng)的進(jìn)展情況或整改情況       無(wú)

9.保薦業(yè)務(wù)工作底稿記錄、保管是否合規(guī)     是

10.對(duì)上市公司培訓(xùn)情況

（1）培訓(xùn)次數(shù)                            1次

（2）培訓(xùn)日期                            2016年9月28日

（3）培訓(xùn)的主要內(nèi)容                      上市公司資本運(yùn)作及證券市場(chǎng)新規(guī)交流等

11.其他需要說(shuō)明的保薦工作情況            無(wú)

二、保薦機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)公司存在的問(wèn)題及采取的措施

          事項(xiàng)                    存在的問(wèn)題                 采取的措施

1.信息披露                 無(wú)                         無(wú)

2.“三會(huì)”運(yùn)作             無(wú)                         無(wú)

3.內(nèi)部控制                 無(wú)                         無(wú)

4.控股股東及實(shí)際控制人變無(wú)                         無(wú)

動(dòng)

5.募集資金存放及使用       無(wú)                         無(wú)

6.關(guān)聯(lián)交易                 無(wú)                         無(wú)

7.對(duì)外擔(dān)保                 無(wú)                         無(wú)

8.收購(gòu)、出售資產(chǎn)           無(wú)                         無(wú)

9.其他業(yè)務(wù)類(lèi)別重要事項(xiàng)（包

括對(duì)外投資、證券投資、委無(wú)                         無(wú)

托理財(cái)、財(cái)務(wù)資助、套期保

值等）

10．發(fā)行人或其聘請(qǐng)的中介無(wú)                         無(wú)

機(jī)構(gòu)配合保薦工作的情況

11.其他（包括經(jīng)營(yíng)環(huán)境、業(yè)

務(wù)發(fā)展、財(cái)務(wù)狀況、管理狀無(wú)                         無(wú)

況、核心技術(shù)等方面的重大

變化情況）

三、公司及股東承諾事項(xiàng)履行情況

     發(fā)行人及股東承諾事項(xiàng)        是否履行承諾     未履行承諾的原因及解決措施

1、蘇州華納關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和規(guī)是

范關(guān)聯(lián)交易的承諾

2、華昌集團(tuán)關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)和規(guī)是

范關(guān)聯(lián)交易的承諾

3、蘇州華納關(guān)于2015年度非公開(kāi)是

發(fā)行鎖定期及資金來(lái)源的承諾

4、西藏瑞華關(guān)于2015年度非公開(kāi)是

發(fā)行鎖定期及資金來(lái)源的承諾

5、蘇州華納關(guān)于衛(wèi)吉應(yīng)收款回收補(bǔ)是

償部分損失的承諾

四、其他事項(xiàng)

               報(bào)告事項(xiàng)                                   說(shuō)明

1.保薦代表人變更及其理由                 因工作變動(dòng)原因，變更保薦代表人一名（已

                                         在交易所網(wǎng)站披露）

2.報(bào)告期內(nèi)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和交易所對(duì)保薦機(jī)構(gòu)或其保薦的發(fā)行人采取監(jiān)管措施的事項(xiàng)及整無(wú)改情況

                                         2016年6月13日公司發(fā)布重大資產(chǎn)重組停牌

3.其他需要報(bào)告的重大事項(xiàng)                 公告并于7月7日復(fù)牌；期間根據(jù)證監(jiān)會(huì)有

                                         關(guān)規(guī)定進(jìn)行了相應(yīng)的信息披露；因相關(guān)事項(xiàng)

                                         未達(dá)成一致，公司審慎研究后決定終止重組。

（此頁(yè)無(wú)正文，為《海通證券股份有限公司關(guān)于江蘇華昌化工股份有限公司2016

年度保薦工作報(bào)告》之簽章頁(yè)）

保薦代表人：

                   湯金海                        王磊

                                                         海通證券股份有限公司

                                                                年    月    日