證券代碼：600839 證券簡稱：四川長虹 公告編號：臨 2020-033 號 四川長虹電器股份有限公司 關于注冊申報應收賬款 資產支持票據的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大 遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示： ●四川長虹電器股份有限公司（以下簡稱“四川長虹”或“公司”）擬在銀行間市場交易商協會注冊申報不超過人民幣 10 億元的應收賬款資產支持票據（即為應收賬款 ABN）（以下簡稱“資產支持票據”），即通過中信銀行向投資者發售資產支持票據并完成資金認購。 ●本次發行資產支持票據進行融資不屬于關聯交易。 ●本資產支持票據的實施不存在重大法律障礙。 ●本次發行資產支持票據已經公司第十屆董事會第五十一次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。 一、注冊申報背景 應收賬款 ABN 是銀行間交易商協會推出的資產證券化產品，是指采用結構化方式，通過發行載體發行的，由基礎資產所產生的現金流作為收益支持的，按約定以還本付息等方式支付收益的證券化融資工具。相較交易所推出的應收賬款ABS，應收賬款 ABN 可在銀行間市場采用公募方式發行，故投資機構更為廣泛，可有效降低流動性溢價，降低融資成本，同時，應收賬款 ABN 承銷商必須為銀行，基于銀行對企業經營及財務情況的深入了解，可較為有效的發掘基礎資產，設計更為合理的交易結構安排，同時也可為企業配套提供一系列的金融服務。綜上，本次擬向銀行間市場交易商協會申報不超過人民幣 10 億元的應收賬款 ABN 注冊及發行額度。 二、方案設計 （一）交易結構 四川長虹將其合法所有的應收賬款作為基礎資產轉讓給信托公司，由信托公司將應收賬款作為基礎資產設立資產支持票據信托，由主承銷商向投資者發售資 產支持票據并完成資金認購。四川長虹每半年將應收款項產生的現金流回款轉至信托公司，由信托公司劃轉至資產支持票據信托用于向資產支持票據持有人支付本息。同時，四川長虹為優先級債券的本息償付提供差額支付保證。 （二）發行要素 產品要素 要素細節 基礎資產 四川長虹應收賬款 擬計劃申報規模為不超過人民幣 10 億元，2 年內根據實際基礎資 產規模分期發行，具體為： 申報模式 優先級 A 金額占比約 50%-60% 優先級 B 金額占比約 30%-40% 次級金額占比最低 5%（需由四川長虹認購） 發行期限 不超過 3 年 發行方式 公募，中信銀行以余額包銷方式負責承銷 還款方式 循環購買期內每半年付息，攤還期（最后 0.5 年）內過手攤還本金 及利息 資金用途 用于補充流動資金及置換銀行貸款 1、循環購買期 四川長虹根據應收賬款賬期，按應收賬款回款金額每半年統一劃付 至其開立的監管賬戶，再將監管戶款項轉至信托托管賬戶，由信托 應收賬款資 公司扣除利息后轉至四川長虹指定收款賬戶，用于購買新的應收賬金流向 款資產 2、攤還期（最后半年） 四川長虹按應收賬款回款金額統一劃付至其開立的監管賬戶，再將 監管戶款項劃轉至托管賬戶，由信托公司向買債持有人完成本息兌 付 增信方式 四川長虹為優先級本息償付提供差額補足承諾 本次發行資產支持票據，公司擬選定中信銀行擔任主承銷商。 三、發行資產支持票據對公司的影響 公司利用應收賬款發行資產支持票據，可以將應收賬款轉變為流動性較高的現金資產，達到盤活資產存量的目的；同時，資產支持票據作為股權融資、債券 融資之外的融資形式，為公司現有融資方式的有益補充，可拓寬公司融資渠道，降低融資成本；本次資產支持票據的實施，能夠提高公司資金使用效率，優化資產結構。 四、獨立董事相關意見 公司 3 名獨立董事事前對董事會提供的相關材料進行了認真的審閱，同意本次事項提交董事會審議，并對本次事項發表獨立意見：公司擬通過發行應收賬款資產支持票據的方式進行融資，有利于盤活公司應收賬款，拓展公司融資渠道，解決公司發展中的資金需求問題，符合目前公司的實際情況，也符合股東的長遠利益，不存在損害投資者利益的情況。同意公司本次應收賬款資產支持票據的發行方案，申報總額為不超過人民幣 10 億元、期限不超過 3 年，按目前債市情況預估發行綜合成本約為 4.18%（年化），最終成本以實際發行情況為準；同意由本公司認購總規模不超過人民幣 5,000 萬元；同意由本公司為優先級證券的本息償付提供差額補足承諾。本次注冊申報應收賬款資產支持票據符合《公司法》、《證券法》等有關法律法規和公司章程的規定,不存在損害公司和中小股東利益的情形。董事會表決程序符合有關規定。 五、發行資產支持票據存在的風險 考慮債券市場情況，本次推進的應收賬款 ABN 項目在協會申報及發行上存在時間窗口期問題，同時發行資產支持票據事宜尚需提交公司股東大會審議。請廣大投資者注意風險。 六、備查文件 《四川長虹電器股份有限公司第十屆董事會第五十一次會議決議》 《四川長虹電器股份有限公司獨立董事關于注冊申報應收賬款資產支持票據的獨立意見》 特此公告。 四川長虹電器股份有限公司董事會 2020 年 6 月 9 日