股票簡稱： 圣陽股份 股票代碼：002580 山東圣陽電源股份有限公司 （山東省曲阜市圣陽路1號） 非公開發(fā)行A股股票募集資金可行性分析報告 二�二�年八月 一、募集資金使用計劃 本次非公開發(fā)行股票募集資金不超過494,368,070.56元（含本數(shù)），且發(fā)行股份數(shù)量不超過104,738,998股（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后擬全部用于補充公司流動資金。 二、本次募集資金投資項目的可行性分析 （一）募集資金使用計劃的必要性 1、深耕電池產業(yè)，落實公司核心戰(zhàn)略 公司是國內最早自主研發(fā)和生產鉛蓄電池的企業(yè)之一，多年來堅持聚焦網絡能源領域、智慧儲能領域和綠色動力領域。公司堅持鉛電和鋰電市場并重，積極調整市場、客戶及產品結構，聚焦海內外通信市場和儲能鋰電化趨勢，重點跟進通信5G市場，持續(xù)擴大通信和儲能鋰電應用市場。本次募集資金，將會極大地促進公司各類業(yè)務的發(fā)展，加快公司產品研發(fā)工作的進程和研發(fā)技術的提升，加快公司產品營銷網絡體系的完善和提高，提升產品市場差異化競爭能力，改善產品盈利能力，促進公司擴大經營規(guī)模，提高經營質量，提升競爭實力。 2、以市場為導向，助力鋰電業(yè)務拓展 近年來，5G通信、綠色清潔能源等國家戰(zhàn)略的實施給鋰離子電池行業(yè)帶來前所未有的市場機遇，特別是隨著科技進步，中國在航空、海洋工程裝備、軌道交通裝備、衛(wèi)星應用等高科技領域對二次電池的特殊要求，必將推動鋰離子電池行業(yè)的發(fā)展。公司緊抓通信5G市場發(fā)展機遇、儲能鋰電化趨勢，加強研發(fā)適應5G基站的鋰電池系列產品。未來，公司將加大力度積極開拓鋰電業(yè)務，以市場為導向，持續(xù)加強相關技術研發(fā)，擴大市場份額，實現(xiàn)鋰電業(yè)務可持續(xù)發(fā)展。 3、改善資產負債結構，提高公司抗風險能力 通過本次非公開發(fā)行股票，公司資產負債率將有所下降，償債能力將得到提高，公司資本實力將進一步增強。同時，通過補充流動資金可以減少公司的短期貸款需求，從而降低財務費用，減少財務風險，進一步提升公司的盈利水平。此外，公司在日常生產經營中可能面臨宏觀經濟波動、市場環(huán)境變化、行業(yè)競爭加劇以及產品技術開發(fā)風險等各項風險因素，若未來市場出現(xiàn)重大不利變化或面臨 其他不可抗力因素，保持一定水平的流動資金可以提高公司的風險抵御能力，避免因資金短缺而錯失發(fā)展機會，增強公司長期可持續(xù)發(fā)展能力。 （二）募集資金使用計劃的可行性 1、本次非公開發(fā)行募集資金使用符合法律法規(guī)的規(guī)定 公司本次非公開發(fā)行募集資金使用符合相關法律法規(guī)和政策規(guī)定，具有可行性。本次非公開發(fā)行募集資金到位后，公司凈資產和營運資金將有所增加，有利于增強公司資本實力，促進公司積極穩(wěn)妥布局相關業(yè)務，提升公司盈利水平及市場競爭力，推動公司業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展。 2、本次非公開發(fā)行的發(fā)行人治理規(guī)范、內控完善 公司已按照上市公司的治理標準建立了以法人治理結構為核心的現(xiàn)代企業(yè)制度，并通過不斷改進和完善，形成了較為規(guī)范的公司治理體系和完善的內部控制環(huán)境。在募集資金管理方面，公司按照監(jiān)管要求建立了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、使用、投向變更、檢查與監(jiān)督等進行了明確規(guī)定。本次非公開發(fā)行募集資金到位后，公司董事會將持續(xù)監(jiān)督公司對募集資金的存儲及使用，以保證募集資金合理規(guī)范使用，防范募集資金使用風險。 三、本次非公開發(fā)行對公司經營管理和財務狀況的影響 （一）本次非公開發(fā)行對公司經營管理的影響 本次發(fā)行募集資金運用符合國家相關的產業(yè)政策以及公司戰(zhàn)略發(fā)展方向。募集資金到位后，能夠進一步提升公司的資本實力，增強公司風險防范能力和競爭能力，鞏固公司的行業(yè)地位，提高盈利水平，逐步實現(xiàn)公司未來戰(zhàn)略目標，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司及全體股東的利益。 本次發(fā)行完成后，公司仍將具有較為完善的法人治理結構，保持人員、資產、財務以及在研發(fā)、采購、生產、銷售等各個方面的完整性，保持與公司關聯(lián)方之間在人員、資產、財務、業(yè)務等方面的獨立性。 （二）本次非公開發(fā)行對公司財務狀況的影響 本次非公開發(fā)行股票募集資金到位后，公司的總資產與凈資產將相應增加，公司的資本結構將得到優(yōu)化，公司的資金實力將大幅提升，營運資金會得到有效 補充，同時有利于降低公司的財務風險，提高償債能力，為公司后續(xù)發(fā)展提供有效保障。 四、本次非公開發(fā)行募集資金使用可行性分析結論 經審慎分析，董事會認為：本次非公開發(fā)行募集資金投資項目符合相關政策和法律法規(guī)，符合公司的現(xiàn)實情況和戰(zhàn)略需求，具有實施的必要性，募集資金的使用有利于公司的長遠可持續(xù)發(fā)展，有利于增強公司的核心競爭力，符合全體股東的根本利益。 （以下無正文，為《山東圣陽電源股份有限公司非公開發(fā)行A股股票募集資金可行性分析報告》的蓋章頁） 山東圣陽電源股份有限公司 二�二�年八月十二日