股票代碼：002733 股票簡稱：雄韜股份 公告編號(hào)：2020-050 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 關(guān)于擬發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 為進(jìn)一步拓寬融資渠道、優(yōu)化資金來源結(jié)構(gòu)和期限結(jié)構(gòu)，深圳市雄韜電源科 技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020 年 7 月 27 日召開的第四屆董事會(huì) 2020 年第五次會(huì)議審議，審議通過《關(guān)于擬發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的議案》，該議案尚需提交股東大會(huì)審議。公司擬向中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)申請注冊發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具（PPN），總額度不超過 6 億元。具體方案如下： 一、融資方案 公司向中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)申請注冊發(fā)行定向債務(wù)融資工具，具體方案如下： 1、發(fā)行規(guī)模（注冊額度）：不超過人民幣 6 億元（含 6 億元）。 2、發(fā)行方式：由承銷機(jī)構(gòu)（已在中國人民銀行備案的金融機(jī)構(gòu)）在全國銀行間債券市場定向發(fā)行。 3、發(fā)行日期：在中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)注冊有效期（兩年）內(nèi)擇機(jī)一次或分期發(fā)行。 4、發(fā)行利率：根據(jù)各期發(fā)行時(shí)銀行間債券市場的市場狀況，以簿記建檔的結(jié)果最終確定。 5、發(fā)行期限：發(fā)行期限不超過 1 年 6、增信措施：深圳擔(dān)保集團(tuán)有限公司或其子公司提供擔(dān)保 7、資金用途：公司及公司合并范圍內(nèi)子公司補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)和項(xiàng)目建設(shè)等符合國家法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。 8、決議有效期：自公司股東大會(huì)審議通過之日后，在本次發(fā)行定向工具的注冊及存續(xù)有效期內(nèi)持續(xù)有效。 二、授權(quán)事宜 根據(jù)公司本次非公開定向債務(wù)融資工具的安排，為合法、高效、有序地完成本次非公開定向債務(wù)融資工具發(fā)行相關(guān)工作，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《銀行間債券市場非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》、《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具定向發(fā)行注冊工作規(guī)程（2020 版）》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件，及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)擬提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，在股東大會(huì)審議通過的框架和原則下，從維護(hù)公司利益最大化的原則出發(fā)，全權(quán)辦理與本次非公開定向債務(wù)融資工具有關(guān)的全部事宜，包括但不限于： 1、確定非公開定向債務(wù)融資工具發(fā)行的具體條款、條件和其他事宜； 2、決定聘請為非公開定向債務(wù)融資工具提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)； 3、在上述授權(quán)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)修訂、簽署和申報(bào)與非公開定向債務(wù)融資工具發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議和法律文件，并辦理非公開定向債務(wù)融資工具發(fā)行的相關(guān)申報(bào)、注冊和信息披露手續(xù)； 4、如監(jiān)管部門對發(fā)行政策或外部市場條件發(fā)生變化，除涉及有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，根據(jù)監(jiān)管部門的意見對本次非公開定向債務(wù)融資工具有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整； 5、辦理與非公開定向債務(wù)融資工具發(fā)行相關(guān)的其他事宜； 6、本授權(quán)自股東大會(huì)審議通過之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。公司董事會(huì)擬提請股東大會(huì)同意董事會(huì)授權(quán)董事長為本次發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的獲授權(quán)人士，代表公司根據(jù)股東大會(huì)的決議及董事會(huì)授權(quán)具體處理與本次非公開發(fā)行定向債務(wù)融資工具有關(guān)的事務(wù)。 三、審批程序 公司已于 2020 年 7 月 27 日召開第四屆董事會(huì) 2020 年第五次會(huì)議審議通過 了《關(guān)于擬發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的議案》及《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開定向債務(wù)融資工具全部事宜的議案》。本次發(fā)行非公開 定向債務(wù)融資工具事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并在中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)接受注冊后方可實(shí)施，發(fā)行最終方案以中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)注冊通知書為準(zhǔn)。 四、對公司的影響 本次發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具事項(xiàng)有助于增加公司資金流動(dòng)性，促進(jìn)公司經(jīng)營發(fā)展對公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營不存在重大影響，不會(huì)損害公司及股東的利益，對公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性無影響。 五、獨(dú)立董事意見 經(jīng)審慎核查，我們認(rèn)為，公司擬在中國銀行間債券市場申請發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具，募集的資金將主要用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)、項(xiàng)目建設(shè)等符合國家法律法規(guī)及政策要求的企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。通過發(fā)行定向工具有利于拓寬公司融資渠道、優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)公司良性發(fā)展，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。 因此，我們一致同意《關(guān)于擬發(fā)行非公開定向債務(wù)融資工具的議案》，并同意將上述議案提交股東大會(huì)審議。 六、其他事項(xiàng) 本次發(fā)行事項(xiàng)尚需獲得中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)的批準(zhǔn)，發(fā)行最終方案以中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)注冊通知書為準(zhǔn)。本公司將根據(jù)事項(xiàng)的進(jìn)展情況履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。 特此公告。 深圳市雄韜電源科技股份有限公司董事會(huì) 2020 年 7 月 29 日