日前，鼎暉投資確認(rèn)從寶潔公司手中收購(gòu)福建南平南孚電池有限公司（下簡(jiǎn)稱南孚電池）的交易已正式完成。鼎暉投資共收購(gòu)南孚電池78.775%的股份，整個(gè)交易價(jià)格近6億美元。
據(jù)了解，這次交易是中國(guó)企業(yè)首次收購(gòu)寶潔公司旗下品牌。而在2014年11月13日晚些時(shí)候，沃倫·巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司也宣布與寶潔公司達(dá)成協(xié)議，收購(gòu)了寶潔旗下的金霸王電池業(yè)務(wù)。
其實(shí)，對(duì)于鼎暉投資來(lái)說(shuō)，南孚電池并不陌生。
1999年，鼎暉投資就曾聯(lián)合摩根士丹利、荷蘭國(guó)家投資銀行、新加坡政府投資公司以及南平電池廠、基地公司等在香港組建中國(guó)電池，通過(guò)對(duì)南孚注資及受讓大豐電器所持5.75%的股份，彼時(shí)中國(guó)電池共獲得南孚電池69%的股份。
在南孚電池如日中天的2003年，鼎暉投資與外資股東一起以1億美元的價(jià)格，將所持的股份賣給了美國(guó)吉列。兩年后，寶潔收購(gòu)吉列，成為南孚電池的實(shí)際控制人。鼎暉當(dāng)時(shí)的1500萬(wàn)美元投資就帶來(lái)5800萬(wàn)美元的凈回報(bào)。
對(duì)于這一交易，鼎暉投資總裁焦震表示：“在過(guò)去15年中，我們與南孚管理層保持著長(zhǎng)久且良好的關(guān)系。南孚電池是我們非常欣賞和尊重的公司，南孚電池具有很強(qiáng)的品牌實(shí)力、龐大的分銷網(wǎng)絡(luò)以及卓越的執(zhí)行能力。”
行業(yè)人士也對(duì)這一交易寄予厚望，“借助于鼎暉投資在國(guó)內(nèi)消費(fèi)投資市場(chǎng)的影響力，南孚電池將在中國(guó)巨大的堿性電池市場(chǎng)中發(fā)揮出更大作用。鼎暉投資也將充分利用自己在跨境、跨區(qū)域大型并購(gòu)及復(fù)雜交易中積累的經(jīng)驗(yàn)，幫助南孚電池實(shí)現(xiàn)國(guó)際化擴(kuò)張的目標(biāo)。” 未來(lái)雙方的戰(zhàn)略合作，還將充分釋放和發(fā)揮南孚電池的品牌價(jià)值。
據(jù)了解，南孚電池已躋身世界五大堿性電池生產(chǎn)商，是中國(guó)電池行業(yè)中擁有現(xiàn)代化裝備最多、科技力量最雄厚的企業(yè)。目前，其產(chǎn)品占全國(guó)品牌堿性電池市場(chǎng)銷售量的70%，擁有220萬(wàn)個(gè)銷售渠道，且利潤(rùn)率始終保持在較高水平。
南孚電池總經(jīng)理丁曦明表示：“鼎暉投資是一家非常值得信任的合作伙伴，作為跨境并購(gòu)及大消費(fèi)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)突出的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)，鼎暉投資一定能夠把南孚公司帶上新臺(tái)階。”
寶潔中國(guó)公司此前也對(duì)媒體表示：南孚公司擁有強(qiáng)健的品牌資產(chǎn)和業(yè)績(jī)，一直以來(lái)都是獨(dú)立經(jīng)營(yíng)，這一股權(quán)轉(zhuǎn)售將讓南孚業(yè)務(wù)在鼎暉投資資產(chǎn)組合中繼續(xù)成功發(fā)展。
再次“牽手”中國(guó)銀行
2013年9月，雙匯集團(tuán)收購(gòu)史密斯菲爾德的跨境并購(gòu)項(xiàng)目中，鼎暉不是一個(gè)人在戰(zhàn)斗。當(dāng)時(shí)，中國(guó)銀行作為核心牽頭銀行為這一跨境并購(gòu)提供了總額40億美元的融資服務(wù)。
在本次交易中，鼎暉投資再次“牽手”中國(guó)銀行。
據(jù)了解，中國(guó)銀行為鼎暉投資收購(gòu)南孚電池提供了從杠桿融資方案設(shè)計(jì)、貸款承諾函開(kāi)立、并購(gòu)融資提供以及并購(gòu)資金交割的一站式金融服務(wù)。本次交易由中國(guó)銀行總行牽頭協(xié)調(diào)，福建分行、澳門(mén)分行、中銀國(guó)際等密切聯(lián)動(dòng)。
鼎暉投資方面人士表示，“這一交易時(shí)間要求緊、融資結(jié)構(gòu)復(fù)雜、涉及多地監(jiān)管法律問(wèn)題等困難，但中國(guó)銀行還是高效完成了從項(xiàng)目調(diào)研到放款交割的全部環(huán)節(jié)，擔(dān)任該項(xiàng)目的獨(dú)家貸款銀行及擔(dān)保抵押、賬戶監(jiān)管行等多重角色，充分顯示了其專業(yè)水準(zhǔn)和服務(wù)能力，創(chuàng)造了中資銀行支持跨國(guó)并購(gòu)的又一個(gè)經(jīng)典案例。”
