國(guó)內(nèi)鋰電池市場(chǎng)空前火爆，政策頻頻力挺使得鋰電池概念不斷火熱，引得國(guó)際巨頭“垂涎”中國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)，紛紛在華建廠逐鹿中原，爭(zhēng)相開(kāi)始布局國(guó)內(nèi)鋰電池市場(chǎng)。
政策加碼助推行業(yè)井噴
工信部數(shù)據(jù)顯示，2015年1-11月，新能源汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn)27.92萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4倍。
2015年實(shí)現(xiàn)全年新能源汽車銷量超越美國(guó)成為全球第一大新能源汽車市場(chǎng)已幾無(wú)懸念。同時(shí)工信部數(shù)據(jù)顯示，由于電動(dòng)汽車、3C和儲(chǔ)能產(chǎn)品的發(fā)展，近年來(lái)鋰電池市場(chǎng)規(guī)模快速增長(zhǎng)。去年我國(guó)鋰電池整體市場(chǎng)規(guī)模或達(dá)1500億元，同比增長(zhǎng)39.21%。今年1月至10月全國(guó)規(guī)模以上電池制造企業(yè)，利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)28.3%，預(yù)計(jì)全年將達(dá)到1250億元，動(dòng)力電池占比快速提升。
鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈井噴的背后，是政策持續(xù)加碼助力鋰電池行業(yè)發(fā)展。去年1月，財(cái)政部、國(guó)稅總局下發(fā)的《關(guān)于對(duì)電池、涂料征收消費(fèi)稅的通知》規(guī)定，自2015年2月1日起，對(duì)電池、涂料征收消費(fèi)稅，而鋰電池免征消費(fèi)稅。去年2月16日，科技部發(fā)布《國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃新能源汽車重點(diǎn)專項(xiàng)實(shí)施方案(征求意見(jiàn)稿)》，提出到2020年，建立起完善的電動(dòng)汽車動(dòng)力系統(tǒng)科技體系和產(chǎn)業(yè)鏈，為2020年實(shí)現(xiàn)新能源汽車保有量達(dá)到500萬(wàn)輛提供技術(shù)支撐。去年4月22日，財(cái)政部下發(fā)《關(guān)于2016-2020年新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》，要求促進(jìn)新能源汽車推廣應(yīng)用，加快新能源汽車的產(chǎn)業(yè)化步伐。而去年11月3日，為推進(jìn)實(shí)施《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》，規(guī)范符合條件的企業(yè)和生產(chǎn)線名單公告工作，工信部組織擬制了《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理暫行辦法(征求意見(jiàn)稿)》，以推動(dòng)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)。去年11月12日，工信部發(fā)布《產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)發(fā)展指南(2015年)》提出確定優(yōu)先發(fā)展五大類205項(xiàng)產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵共性技術(shù)，其中，鋰離子關(guān)鍵技術(shù)及新能源汽車赫然在列，進(jìn)一步引爆中國(guó)鋰電池市場(chǎng)。
上市公司定增投入產(chǎn)業(yè)鏈
隨著中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng)，動(dòng)力鋰電池的供不應(yīng)求，讓國(guó)際巨頭紛紛把市場(chǎng)的目光瞄準(zhǔn)中國(guó)。據(jù)悉，全球最大的動(dòng)力鋰電池供應(yīng)商松下將要在大連市東北部興建動(dòng)力鋰電池工廠，投資額為約4.12億美元，主要生產(chǎn)純電動(dòng)和插電式混合動(dòng)力汽車使用的矩形電池。新工廠將于2017年投產(chǎn)，每年生產(chǎn)的電池可供20萬(wàn)輛新能源汽車使用。
而面對(duì)鋰電池的“超級(jí)大蛋糕”，國(guó)內(nèi)鋰電池上下產(chǎn)業(yè)鏈廠商更不會(huì)袖手旁觀。去年以來(lái)，鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈成為國(guó)內(nèi)募投最為密集的領(lǐng)域，比亞迪、杉杉股份、曙光股份、德?tīng)柤揖印⒋髺|南、贏合科技、成飛集成等上市公司紛紛通過(guò)定增的方式加碼鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的投資，上市公司成為鋰電池行業(yè)投資的主力。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)已有18家上市公司大舉投資鋰電池項(xiàng)目，投資金額超500億元。
目前全球鋰電池產(chǎn)業(yè)集中在中、日、韓，三者占據(jù)全球95%左右的市場(chǎng)份額，去年我國(guó)占比達(dá)到27%，呈進(jìn)一步上升趨勢(shì)。
市場(chǎng)產(chǎn)能或漸飽和
從“十五”開(kāi)始我國(guó)就開(kāi)始了動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)的相關(guān)研發(fā)。從最初研發(fā)鎳氫動(dòng)力和錳酸鋰動(dòng)力電池的起步階段，到后來(lái)磷酸鐵鋰電池、三元電池研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展調(diào)整階段，到現(xiàn)在即將步入“十三五”的升級(jí)階段，經(jīng)過(guò)十余年的發(fā)展，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化規(guī)模漸顯。
目前，我國(guó)動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)主要集中在珠三角、長(zhǎng)三角、中原和京津四個(gè)地區(qū)。在這四個(gè)主要的動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)聚集中心，分布有近百家規(guī)模化動(dòng)力電池企業(yè)，匯聚了200億元的產(chǎn)業(yè)資金，實(shí)現(xiàn)了近15GWh的產(chǎn)能。
預(yù)計(jì)2020年全球鋰離子電池市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)超過(guò)2億kWh，年均復(fù)合增長(zhǎng)率接近25%。與此同時(shí)，鉛酸電池市場(chǎng)規(guī)模到2020年前后預(yù)計(jì)將下降到2010年時(shí)2.7億kWh左右的水平。此消彼長(zhǎng)，大約在2022年或2023年前后，鋰離子電池就將超越鉛酸電池而成為市場(chǎng)用量最大的電池產(chǎn)品。
而市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁增長(zhǎng)以及大量社會(huì)資本的涌入，誘發(fā)了中國(guó)企業(yè)在產(chǎn)能規(guī)劃和投資規(guī)模方面加快擴(kuò)容。據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，截至2015年9月，建成的動(dòng)力鋰電池產(chǎn)能已達(dá)330億瓦時(shí)，這些產(chǎn)能將在2016年6月全部投產(chǎn)。中投機(jī)構(gòu)測(cè)算， 2016年成規(guī)模的動(dòng)力電池企業(yè)總產(chǎn)能合計(jì)約61GWh，考慮到產(chǎn)能完全釋放需要一個(gè)過(guò)程，以60%產(chǎn)能釋放來(lái)計(jì)算，明年動(dòng)力電池市場(chǎng)的有效產(chǎn)能將達(dá)到37GWh。
不過(guò)，隨著新能源車銷售的快速放量，鋰電池企業(yè)投資規(guī)模激增，市場(chǎng)普遍預(yù)計(jì)，2016年下半年，動(dòng)力鋰電池將達(dá)到供求平衡，行業(yè)洗牌不可避免，局部甚至存在著產(chǎn)能過(guò)剩可能。而隨著三星SDI、LG化學(xué)和松下紛紛在國(guó)內(nèi)投資設(shè)廠，其對(duì)國(guó)內(nèi)動(dòng)力鋰電池廠商的壓力不言而喻。
不過(guò)，盡管我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)已進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化發(fā)展階段，但在一些行業(yè)專家看來(lái)，國(guó)產(chǎn)動(dòng)力電池與日韓等國(guó)產(chǎn)品相比，仍存在一定差距。主要問(wèn)題集中在先進(jìn)材料與研究不足、電池結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)技術(shù)偏低、電池制造自動(dòng)化程度低、電池制造新工藝開(kāi)發(fā)能力弱、電池系統(tǒng)設(shè)計(jì)技術(shù)不強(qiáng)等方面。同時(shí)，企業(yè)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能較弱，產(chǎn)品的良品率、安全性和可靠性也有待進(jìn)一步提高。
此外，未來(lái)我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)亦需要在升級(jí)制造裝備、提升比能量和降低成本等方面下大力氣，才能進(jìn)一步加速我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池的產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。
