市場價格及動態(tài) 國慶期間各材料及電芯均維持穩(wěn)定，從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來看，上下游之間的聯(lián)動還是比較強的，漲跌情況比較一致。各廠家對今年市場的看法普遍認(rèn)為差于去年，但九、十月份卻又好于七、八月份，似乎最差的時候已經(jīng)過去。對于后市的看法，正極廠家認(rèn)為四季度由于元旦和春節(jié)的因素將進(jìn)入旺季。我們認(rèn)為，由于四季度較多電芯產(chǎn)能投產(chǎn)，對于材料企業(yè)來說確實有效提高了需求量，值得期待；但對于電芯廠家來說卻不是什么好消息，低端電芯產(chǎn)品本就供求有些失衡了，產(chǎn)能的繼續(xù)釋放是否會成為壓垮駱駝的最后一根稻草呢？我們拭目以待。
鋰電池
本周電芯市場比較穩(wěn)定，18650型2000mAhp容量電芯4.2-4.3元/顆，動力型8元/顆。國慶期間銷售情況仍然比較平穩(wěn)，銷售人員表示容量型的銷量跟年初比要差一些，但動力型的卻相對火爆，銷售情況不錯。對于傳統(tǒng)廠家來說，目前容量型電芯不賺錢，多是“食之無味，棄之可惜”的業(yè)務(wù)，勉強維持生產(chǎn)運行，而動力型尚有利潤，且前景較好，所以研發(fā)方面也投入了更多的力量。 新聞動態(tài)方面，臺灣工研院上月底宣布將其防爆電池材料STOBA專屬授權(quán)給日本三井化學(xué)，據(jù)悉，STOBA是一種納米級樹枝狀結(jié)構(gòu)的高分子化合物，當(dāng)鋰電池發(fā)生異常，產(chǎn)生高溫時，會形成一道薄膜阻隔鋰離子間的流動，穩(wěn)定鋰電池，藉以提高電池安全度。
正極材料
截止10月10日，國內(nèi)磷酸鐵鋰市場主流價在97000-98000元/噸，與節(jié)前持平。節(jié)后國內(nèi)磷酸鐵鋰市場價格基本保持平穩(wěn)態(tài)勢，但一些主流生產(chǎn)企業(yè)反映，9月底開始的銷售量較前期有所好轉(zhuǎn)，下游的備貨情況有所增加。目前市場上的磷酸鐵鋰大部分還主要應(yīng)用在小型電池方面，只有一小部分納米磷酸鐵鋰應(yīng)用在儲能電池上，因此國內(nèi)低端材料市場價格競爭十分激烈。一些生產(chǎn)企業(yè)也坦言，現(xiàn)在正極材料廠家也都是多元化發(fā)展，只能“拆東墻補西墻”。不過進(jìn)入10月以后，也將迎來鋰電行業(yè)的旺季，元旦、春節(jié)都將促使對電池材料需求的增加。
上游方面：
鈷方面：節(jié)后國內(nèi)電解鈷市場穩(wěn)中有跌，主流價格219000-224000元/噸，較節(jié)前下跌2000-3000元/噸左右。節(jié)后鈷鹽市場走勢也有所下滑，四氧化三鈷本周價格在159000-161000萬元/噸之間，較節(jié)前下跌4000元/噸。由于目前進(jìn)口鈷價格較低，國內(nèi)材料工廠對金屬鈷的采購一般偏向于進(jìn)口鈷。
鎳方面：節(jié)后國內(nèi)電解鎳價格仍有小幅下跌走勢，9日金川集團電解鎳出廠價繼續(xù)下調(diào)1000元/噸至114000元/噸，截止10月10日，國內(nèi)電解鎳報價在113500-113800元/噸，較節(jié)前下跌6000元/噸。由于美元指數(shù)高位震蕩，倫鎳維持低位整固態(tài)勢，庫存持續(xù)增加，鎳價暫難向上突破，國內(nèi)國內(nèi)現(xiàn)貨窄幅波動。
碳酸鋰方面：節(jié)后國內(nèi)碳酸鋰行情總體維穩(wěn)，現(xiàn)國內(nèi)工業(yè)級碳酸鋰主流報價在37000-40000元/噸，電池級碳酸鋰主流報價在40500-42000元/噸。由于鋰輝石供應(yīng)商將鋰輝石報價提高了60美元/噸，這意味著每生產(chǎn)1頓電池級碳酸鋰，生產(chǎn)成本就額外增加了3,000元。此外，第四季度下游需求會回暖，接下來市場成交量也會跟著增加。因此預(yù)計10月碳酸鋰價格會出現(xiàn)上漲走勢。
負(fù)極材料
近期負(fù)極材料市場持穩(wěn)運行，國慶長假并未給負(fù)極材料市場帶來明顯沖擊，產(chǎn)銷均相對穩(wěn)定。現(xiàn)國內(nèi)低端負(fù)極材料主流報2.5萬元/噸，中端產(chǎn)品主流報5.5萬元/噸，高端產(chǎn)品主流報8萬元/噸。今年以來負(fù)極材料市場整體變現(xiàn)為出貨量增長，產(chǎn)品價格普遍下調(diào)，行業(yè)利潤率再度明顯壓縮，行業(yè)總體產(chǎn)能再度膨脹。2013年以前國內(nèi)負(fù)極材料市場總體表現(xiàn)為寡頭壟斷市場，個別企業(yè)在整個行業(yè)中占據(jù)絕對優(yōu)勢，然隨著近兩年國內(nèi)智能手機市場等3C鋰電消費市場的穩(wěn)步增長，以及新能源汽車市場的啟動，負(fù)極材料行業(yè)開始出現(xiàn)了顯著的變化：1.產(chǎn)能急劇擴張；2.產(chǎn)品價格明顯下滑，跌幅在15%-25%；3.行業(yè)寡頭壟斷局面慢慢被打破，后進(jìn)入企業(yè)追趕勢頭不容小覷。這些都是近兩年來國內(nèi)負(fù)極材料行業(yè)在不知不覺中發(fā)生的變化。任何行業(yè)的發(fā)展都離不開“幾家歡樂幾家憂”的軌跡，盡管新能源汽車市場被大家一致看好，在此契機下負(fù)極材料行業(yè)也將在未來迎來爆發(fā)式增長，但目前整個行業(yè)的增速已經(jīng)讓一些企業(yè)有些喘不過氣，產(chǎn)品價格急速下滑，回款周期較長等均使得生產(chǎn)企業(yè)壓力重重。因此，科學(xué)的安排擴張腳步極為重要。
原料市場，近期國內(nèi)負(fù)極材料主要原料市場大穩(wěn)小調(diào)。現(xiàn)天然墨-195主流報3800-4400元/ 噸左右。球形石墨報價較為穩(wěn)定，現(xiàn)主流報15000-21000元/噸左右。針狀焦，現(xiàn)國內(nèi)針狀焦市場價格持穩(wěn)，油系的售價在7000-7500元/噸左右，煤系報價在5000-7000元/噸 左右。海外針狀焦，煤系針狀焦主流報價在1100美元/噸；油系針狀焦價格在1350-1550美元/噸。低硫焦市場：大慶石化報1650元/噸，撫順二廠報1700元/噸，大港石化報1650元/噸。
隔膜
本周鋰電隔膜市場整體弱穩(wěn)，整體來看中高端產(chǎn)品價格較平穩(wěn)，低端產(chǎn)品仍然殺價搶占市場。國內(nèi)廠家中，16um金輝科技報6元/平方米；南通天豐報5元/平方米；河北金力報6.5元/平方米；滄州明珠報6元/平方米；星源材質(zhì)5.3元/平方米。海外廠家中，SK16um濕法單面報5元/平方米；雙面報6.5元/平方米；PVDF隔膜SK報8元/平方米。
市場方面，繼南洋科技、大東南均表示隔膜產(chǎn)品未投產(chǎn)后，先材科技也表示其原定于2015年1月上市的PI納米纖維電池隔膜將延期9個月以上，而就在同一天，佛塑科技公告稱其已成功轉(zhuǎn)讓子公司無錫環(huán)宇，BOPP通用膜業(yè)務(wù)基本全盤清出，與上半年各大企業(yè)擴產(chǎn)形成鮮明對比。
電解液
本周電解液產(chǎn)量有所增長，在鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈中，電解液的市場需求潛能逐步釋放，據(jù)統(tǒng)計2014第三季度中國鋰電電解液出貨量為1.15萬噸，同比增長32%，環(huán)比增長15%。耐高溫、長壽命、高倍率等功能型電解液比例提升10%。電解液出口比例提升。近期高電壓電解液較為火熱，因鋰電池能源密度的提高，鋰電池正極材料的研究往高電壓方向發(fā)展，高電壓正極材料迫切需要高電壓電解液匹配使用，目前高電壓電解液市場主流價格在5萬-6萬/噸。電解液主要原料六氟磷酸鋰市場情況平緩，價格雖有所下降，但市場需求依舊保持，在電動車的帶動下，訂單基本飽和。本周鈷酸鋰高電壓用電解液價格在5-6萬，三元材料用電解液價格維持在4.2萬-5萬/噸，錳酸鋰及磷酸鐵鋰用電解液價格在3.5萬-4萬，鐵系動力電解液在4.5-5萬/噸。
企業(yè)市場方面，上天賜材料擬2億元收購凱欣電池100%股權(quán)。此外，以4900萬元投資建設(shè)6000t/a液體六氟磷酸鋰項目。其中，6000t/a液體六氟磷酸鋰項目的實施主體為全資子公司九江天賜，上市公司將通過向九江天賜現(xiàn)金增資的方式具體組織實施。
