一、鋰電池
進(jìn)入5月，電池市場(chǎng)逐漸走入淡季，隨著夏季到來，短期內(nèi)將難有起色。據(jù)了解，今年3C電池市場(chǎng)中，移動(dòng)電源越來越難做。第一，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)使得移動(dòng)電源價(jià)格被砍得極低，移動(dòng)電源生產(chǎn)廠家采購電池也是盡力壓價(jià)；第二，去年底以來積累了大量移動(dòng)電源庫存，難以消化；第三，大量假冒偽劣移動(dòng)電源充斥市場(chǎng)，包殼電芯、水泥電芯、0電壓電芯等禁止不絕。正規(guī)廠家難有生存空間，轉(zhuǎn)型者眾，部分廠家甚至回到傳統(tǒng)的筆記本、手電筒等行業(yè)中來。現(xiàn)18650型三元2000mAh電芯價(jià)格：低端（摻錳）3.8元/顆，中端4.3-4.5元/顆，高端4.8元/顆；動(dòng)力型中低端5.5-6元/顆，高端含稅價(jià)格維持在7.5-8元/顆。中端48V10Ah電池組（不含充電器及外殼）市場(chǎng)價(jià)格在530-630元/組。
動(dòng)態(tài)方面，日本日立集團(tuán)旗下電池制造子公司Hitachi Maxell 于5月19號(hào)對(duì)外宣布，因?yàn)榭春脽o人機(jī)市場(chǎng)，Hitachi Maxell 公司將攜手日本無人機(jī)研發(fā)銷售商一同進(jìn)軍無人機(jī)用鋰離子電池市場(chǎng)。新產(chǎn)品預(yù)計(jì)將在 2015 年度內(nèi)開賣。
二、正極材料
前期錳酸鋰出貨情況較好，近日市場(chǎng)則表現(xiàn)穩(wěn)定，至周五，錳酸鋰容量型產(chǎn)品最低價(jià)格25000-26000元/噸，主流價(jià)在28000-29000元/噸，動(dòng)力型產(chǎn)品主流價(jià)在37000-38000元/噸，高端產(chǎn)品在80000元/噸左右，維持前期水平。據(jù)市場(chǎng)人士反饋，目前市場(chǎng)上出貨情況仍以容量低端型產(chǎn)品為主，動(dòng)力型產(chǎn)品尚未被市場(chǎng)認(rèn)可，河南陽光、山東齊星等電動(dòng)工具18650圓柱普通電池一般都用錳酸鋰為主，而高容量的都以三元材料為主，目前電動(dòng)工具電池放電倍率可達(dá)到18C，而玩具類的電池則在14C居多，后者市場(chǎng)上又以鎳氫鎳鎘為主，后期也將向鋰電池方面發(fā)展。
1、上游方面：
鈷方面：近期海外鈷價(jià)報(bào)平，在上周國內(nèi)報(bào)價(jià)上調(diào)5000元/噸后，本周市場(chǎng)也保持穩(wěn)定。市場(chǎng)人士普遍認(rèn)為海外鈷因贊比亞停產(chǎn)三月消息刺激下前期漲幅迅速，目前有消化的可能，總體來說贊鈷生產(chǎn)減少，勢(shì)必將持續(xù)影響后期鈷價(jià)。現(xiàn)國內(nèi)電解鈷主流價(jià)格219000-222000元/噸，維持上周水平。鈷鹽市場(chǎng)：本周國內(nèi)鈷鹽市場(chǎng)成交總體一般，價(jià)格穩(wěn)定，截止周五，四氧化三鈷價(jià)格維持在160000-163000元/噸之間，硫酸鈷價(jià)格為42500-44000元/噸。
2、鎳方面：本周二倫鎳的急挫，消息面偏空，使得多頭有所潰散，開盤后就出現(xiàn)暴跌，多頭紛紛出逃，盡管盤間倫鎳一度小幅拉升，但滬期鎳未能出現(xiàn)像樣反彈，始終延續(xù)寬幅震蕩走勢(shì)，而5月20日金川下調(diào)鎳價(jià)至102000元/噸，跌幅6000元/噸。截止本周五，國內(nèi)電解鎳報(bào)價(jià)在97000-100900元/噸，較上周末下跌5000元/噸左右。
3、碳酸鋰方面：本周國內(nèi)碳酸鋰價(jià)格繼續(xù)穩(wěn)定，現(xiàn)國內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰主流報(bào)價(jià)在48000-51500元/噸，較上周末有500-1000元/噸上漲。上周碳酸鋰價(jià)格有少數(shù)企業(yè)延時(shí)跟漲，后市行情仍有較多利好信息，但碳酸鋰行情已完成一輪上揚(yáng)，預(yù)計(jì)近期國內(nèi)碳酸鋰價(jià)格或?qū)⒕S穩(wěn)。
三、負(fù)極材料
本周負(fù)極材料市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行，現(xiàn)國內(nèi)低端負(fù)極材料主流報(bào)1.8-2.2萬元/噸，中端產(chǎn)品主流報(bào) 4.5-6.5萬元/噸，高端產(chǎn)品主流報(bào)8-10萬元/噸。據(jù)負(fù)極材料生產(chǎn)企業(yè)表示，產(chǎn)品價(jià)格方面依然整體弱勢(shì)下行，尤其是同質(zhì)化嚴(yán)重，供需失衡的產(chǎn)品，價(jià)格下滑尤為明顯。一些企業(yè)為了確保產(chǎn)品利潤(rùn)，積極研發(fā)特色產(chǎn)品，在一些細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)一定優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)銷情況，目前多數(shù)企業(yè)在2015年的產(chǎn)量計(jì)劃上，基數(shù)較小的企業(yè)普遍提出翻遍，基數(shù)較大的企業(yè)也紛紛提出至少增長(zhǎng)百分之五十的目標(biāo)。但目前的時(shí)間情況下，不少中小企業(yè)均表示同期相比，目前的實(shí)際銷售情況普遍持平或者小幅增長(zhǎng)。負(fù)極材料市場(chǎng)產(chǎn)能不斷擴(kuò)張同樣帶動(dòng)了負(fù)極中間加工環(huán)節(jié)的增長(zhǎng)，如石墨化市場(chǎng)。隨著人造石墨負(fù)極材料總產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)，負(fù)極材料市場(chǎng)的產(chǎn)能也隨之快速增長(zhǎng)。據(jù)悉，都江堰泰晶科技有限公司現(xiàn)有石墨化產(chǎn)能5000噸，現(xiàn)將產(chǎn)能擴(kuò)建至10000噸，預(yù)計(jì)7月份新增產(chǎn)能可完工。下游市場(chǎng)方面，2015年1-4月，新能源汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn)3.44萬輛，同比增長(zhǎng)近3倍。其中，純電動(dòng)乘用車生產(chǎn)1.59萬輛，同比增長(zhǎng)近3倍，插電式混合動(dòng)力乘用車生產(chǎn)8780輛，同比增長(zhǎng)3倍；純電動(dòng)商用車生產(chǎn)6416輛，同比增長(zhǎng)5倍，插電式混合動(dòng)力商用車生產(chǎn)3330輛，同比增長(zhǎng)70%。可見動(dòng)力電池市場(chǎng)仍大有可為。動(dòng)力型負(fù)極材料市場(chǎng)的被看好不是沒有原因的。
原料市場(chǎng)，近期國內(nèi)低硫焦市場(chǎng)持穩(wěn)，現(xiàn)大慶石化價(jià)格報(bào)1750元/噸，撫順二廠報(bào)1900元/噸，大港石化報(bào)1600元/噸。現(xiàn)天然石墨-195主流報(bào)3600-4200元/噸。球形石墨主流報(bào)價(jià)15000-21000元/噸。針狀焦，現(xiàn)國內(nèi)針狀焦市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)，油系的售價(jià)在7000元/噸，煤系報(bào)價(jià)在5000-7000元/噸。海外針狀焦，煤系針狀焦主流報(bào)價(jià)在1000美元/噸；油系針狀焦價(jià)格在850-950美元/噸。
四、隔膜
本周鋰電隔膜市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)， 受益于國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷的快速增長(zhǎng)。各主營(yíng)單位產(chǎn)能均保持高速增長(zhǎng)。來自滄州明珠“2000萬平米干法隔膜”產(chǎn)能有望于年中投產(chǎn)，將進(jìn)一步帶動(dòng)隔膜高速產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)。鑫欏認(rèn)為，新能源汽車銷量處于快速擴(kuò)張期，隔膜需求呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，公司新產(chǎn)能將得到有效消化。隨著公司產(chǎn)能投產(chǎn)，未來業(yè)績(jī)將保持高速增長(zhǎng)。目前市場(chǎng)以陶瓷、PVDF等涂覆隔膜的鋰電池隔膜路線，開始逐漸由高端數(shù)碼消費(fèi)電子類電池領(lǐng)域向電動(dòng)汽車等動(dòng)力電池領(lǐng)域延伸，據(jù)鑫欏了解涂覆類隔膜已經(jīng)成為提升動(dòng)力電池安全的一種重要方式。重慶紐米科技股份有限公司總經(jīng)理王志春表示，隨著最近兩年隔膜價(jià)格降幅的加大，涂覆類隔膜也開始逐漸擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。“濕法加涂覆隔膜在動(dòng)力電池路線轉(zhuǎn)換的階段無疑將充當(dāng)重要角色，以后這種作用還將不斷被強(qiáng)化。”王志春表示，雖然當(dāng)前中國動(dòng)力電池以干法單拉為主，但隨著陶瓷涂覆隔膜在動(dòng)力電池領(lǐng)域應(yīng)用的不斷成熟，干法單拉隔膜在動(dòng)力電池領(lǐng)域的主流地位將受到挑戰(zhàn)。
五、電解液
本周電解液市場(chǎng)表現(xiàn)平穩(wěn)。前期鋰鹽的漲價(jià)未對(duì)電解液造成太多影響，增加的成本基本上廠家自己承擔(dān)了。近期容量型電解液銷售情況比較差，賬期也比較長(zhǎng)，價(jià)格有小浮的下調(diào)，廠家多喜歡往動(dòng)力及功能性電解液方面做。據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)2015年中國電解液產(chǎn)量有望增長(zhǎng)20%以上，超過50000噸，2015年鋰電電解液價(jià)格會(huì)略有下降，但行業(yè)總市值將增加，行業(yè)發(fā)展將體現(xiàn)在產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)和集中度提高。本周市場(chǎng)價(jià)格：高電壓電解液（4.35V）價(jià)格在5-6萬/噸，三元材料用電解液價(jià)格在4萬-5萬/噸，錳酸鋰用電解液價(jià)格在3.5萬-4.3萬/噸，磷酸鐵鋰用電解液價(jià)格在3.5-4.5萬/噸，阻燃電解液20-30萬/噸。
企業(yè)市場(chǎng)方面：
江蘇國泰控股子公司華榮化工是主要生產(chǎn)鋰電池電解液和硅烷偶聯(lián)劑的高新技術(shù)企業(yè)，也是國內(nèi)鋰電池電解液行業(yè)的老牌企業(yè)，曾在電解液產(chǎn)品銷量上連續(xù)多年居于全國首位。透過其年報(bào)可以看到，華榮化工在2014年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.89億元，同比增長(zhǎng)6.32%；凈利潤(rùn)為1.06億元，同比下降2.05%。而在2013年同期數(shù)據(jù)顯示，其凈利潤(rùn)為1.08億元，同比增長(zhǎng)17.42%。 對(duì)此，江蘇國泰表示，導(dǎo)致電解液業(yè)績(jī)不理想的主因是報(bào)告期內(nèi)電解液產(chǎn)品售價(jià)低于預(yù)計(jì)售價(jià)。在2010 年年底前正式投產(chǎn)的1000 噸/年鋰電池電解液技改項(xiàng)目，本期收益僅1372.39萬元。對(duì)比其上年同期收益的1891.4萬元，同比下滑27.44%。
六、總結(jié)
據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局最新公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年1-3月，我國電池制造業(yè)主要產(chǎn)品中，鋰離子電池累計(jì)完成產(chǎn)量10.4億自然只，累計(jì)同比增長(zhǎng)3.1%；其中3月份當(dāng)月完成產(chǎn)量3.7億自然只，同比下降0.3%。從數(shù)據(jù)上來看，一改往年同比10%以上的增長(zhǎng)，鋰電池的產(chǎn)量已經(jīng)出現(xiàn)了月度的同比下降，主要原因是鋰電池的主力消費(fèi)市場(chǎng)--3C版塊縮水嚴(yán)重。今年以來，手機(jī)、平板、筆記本、移動(dòng)電源市場(chǎng)銷售情況都較往年出現(xiàn)了萎縮，數(shù)碼電池的爆發(fā)式增長(zhǎng)已成為過去式，取而代之的是動(dòng)力電池版塊。1-4月，我國新能源汽車?yán)塾?jì)生產(chǎn)3.44萬輛，同比增長(zhǎng)近3倍。動(dòng)力電池的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)彌補(bǔ)了一部分?jǐn)?shù)碼電池留下的空白，但由于動(dòng)力電池的整體份額偏低，仍然沒能挽回下滑的趨勢(shì)。隨著數(shù)碼電池的衰落，供應(yīng)其原材料的廠家也并不好過，普遍賬期達(dá)到半年，除此以外，還需要擔(dān)著壞賬的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)寒潮來的極快，許多廠家可能還沒準(zhǔn)備好就已經(jīng)破產(chǎn)倒閉，更多的，是在寒潮中苦苦掙扎的中小型企業(yè)，他們雖然知道行情差，但仍然堅(jiān)持著，眾星捧月的新能源汽車已成為他們眼中的救世主，成or敗，這一兩年就將見分曉。
