大洋電機(jī)6月2日晚間披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案，公司計(jì)劃以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，以35億元的價(jià)格，購(gòu)買(mǎi)上海電驅(qū)動(dòng)有限公司100%股權(quán)，該公司為國(guó)內(nèi)最大的新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)企業(yè)之一。公司股票繼續(xù)停牌。
以2015年3月31日為審計(jì)評(píng)估基準(zhǔn)日，擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的預(yù)估值為35億元。其中，交易價(jià)格中的27億元由大洋電機(jī)向交易對(duì)方發(fā)行股份支付，發(fā)行價(jià)格6.34元/股，發(fā)行數(shù)量4.26億股。其余7.99億元由公司以現(xiàn)金支付。
同時(shí)，大洋電機(jī)擬向其他不超過(guò)10名特定投資者，發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)29億元，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)2億股。所配套募集資金用于支付此次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、目標(biāo)公司在建項(xiàng)目建設(shè)資金、交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金等。
資料顯示，上海電驅(qū)動(dòng)有限公司成立于2008年7月，是我國(guó)新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)領(lǐng)域起步較早、具有較強(qiáng)研發(fā)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品制造和集成能力的領(lǐng)軍企業(yè)之一，主要產(chǎn)品為新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)，一般由電機(jī)及電機(jī)控制器構(gòu)成。
上海電驅(qū)動(dòng)有限公司客戶(hù)主要包括宇通客車(chē)、北汽福田、中通客車(chē)、恒通客車(chē)、金龍客車(chē)、安凱客車(chē)、華晨汽車(chē)、吉利汽車(chē)等。2014年和2015年第一季度，上海電驅(qū)動(dòng)有限公司分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.01億元和9851.82萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6664.66萬(wàn)元和-390.08萬(wàn)元。
此次重組前，魯楚平持有大洋電機(jī)43.82%的股權(quán)，為公司控股股東，魯楚平、彭惠夫婦合計(jì)持有公司46.61%的股權(quán)，為公司實(shí)際控制人。交易完成后，魯楚平、彭惠夫婦將合計(jì)持有公司37.37%的股權(quán)，仍為公司實(shí)際控制人。
大洋電機(jī)表示，自上市以來(lái)，公司在做好家電及家居電器電機(jī)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)上，加快實(shí)施產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)與資源整合，目前已形成家電及家居電器電機(jī)、新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)和汽車(chē)旋轉(zhuǎn)電器三大業(yè)務(wù)板塊。三大業(yè)務(wù)板塊中，新能源汽車(chē)事業(yè)板塊發(fā)展速度低于預(yù)期。通過(guò)并購(gòu)新能源汽車(chē)驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，是實(shí)現(xiàn)快速布局并全面介入新能源汽車(chē)領(lǐng)域的有效途徑，將進(jìn)一步提高公司的市場(chǎng)占有率。
