哪些主題投資有可能在下半年的行情中成為明星？綜合多家券商策略報告來看，中國制造2025、互聯網+以及新能源汽車等投資主線被普遍看好。
銀河證券樂觀地表示，中國制造2025和新能源汽車兩大板塊本身有著強烈的增長動力和內在需求，也是未來十年經濟發展的大方向和主要引擎之所在。近期又迎來政策密集出臺的風口，天時地利俱在，在今年下半年有望繼計算機、傳媒等板塊之后收獲大級別行情，迎來戰略性配置的歷史性機遇。
中國制造2025：將是影響面最廣的創新主線
中國制造2025是近兩個月資本市場最為熱門的話題，不過從上半年的整體走勢來看，該概念漲幅不大，落后于大盤的整體漲幅。隨著后續政策即將陸續推出，在2015年中期策略報告中，中國制造2025是下半年最被看好的主題投資方向。
根據工信部、發改委的工作安排，中國制造2025“1+X”方案，以及重點技術創新“綠皮書”有望年內相繼推出；工業強基等專項工程將在年內進入實質性推進階段；包括“國家制造強國領導小組”在內的多個重要智囊機構也將組建。
中信證券認為，中國制造2025料將是下半年影響面最廣的創新主線。國務院印發《中國制造2025》規劃，目標為在2025年邁入制造強國行列。制造業占上市公司總數的2/3，影響面非常廣。特別看好智能制造、綠色制造和高端裝備，并且偏好有并購整合及海外擴張經驗或潛力的標的。
工業互聯網+：將是毫無疑問的超級龍頭
智能制造利好軍工、機械，相關受益標的：航天長峰、航天動力、博云新材、康力電梯、華中數控等；工業互聯網仍是成長大風口，相關受益標的：光環新網、中恒電氣、漢得信息等；創新應用聚焦能源互聯網、車聯網以及生物醫藥，相關受益標的：積成電子、歐菲光等。
新能源汽車：下半年或收獲大級別行情
中國制造2025與新能源汽車板塊有著一定程度上的重合。銀河證券樂觀地表示，近期隨著《中國制造2025》具體方案的下發和新能源汽車車船稅減免、新能源城市公交車成品油補貼政策的傾斜和2016~2020年新能源汽車補貼等具體政策細則的出臺，催化劑密度明顯加大。
中國制造2025、新能源汽車兩大板塊本身有著強烈的增長動力和內在需求，承載著我國制造業轉型升級、汽車行業彎道超車、優化能源消費結構并減輕石油資源對外依存度等多項民族夢想，也是未來十年經濟發展的大方向和主要引擎之所在。近期又迎來政策密集出臺的風口，天時地利俱在，在今年下半年有望繼計算機、傳媒等板塊之后收獲大級別行情，迎來戰略性配置的歷史性機遇。
廣證恒生認為，新能源汽車的引擎已點燃，其投資邏輯包括：新能源汽車契合環保主題，政策加碼發展趨勢不可逆；內生性增長打開行業空間，外延式擴張注入持續動力；新能源汽車全產業鏈騰飛，充電樁頂層設計將出，能源互聯網有望帶來新變革，動力電池需求增加供給偏緊，電池廠商值得重點關注。
此外，新能源汽車也是國泰君安下半年最為看好的四大主題投資之一。
受益于新能源汽車大力推廣和快速普及的整車企業：江淮汽車、比亞迪、宇通客車、金龍汽車等。
推薦比亞迪、宇通客車、金龍汽車、松芝股份、萬向錢潮及新能車B，新增標的力帆股份，看好充電樁、動力電池相關標的。建議持續關注低速電動車及無人機標的隆鑫通用。
