僅用了兩年的時(shí)間，刺激政策的頻頻澆灌就已經(jīng)將中國培育成了全球第一大新能源汽車市場，隨之瘋狂的，是新能源汽車的動(dòng)力核心——動(dòng)力電池。根據(jù)我國的相關(guān)規(guī)劃，到2020年，國內(nèi)新能源汽車的保有量將達(dá)到500萬輛。如果按照這一數(shù)字，未來新能源動(dòng)力電池的需求空間巨大。
在近期召開的“中國新能源汽車動(dòng)力電池材料高峰論壇”上，國軒高科動(dòng)力能源股份有限公司總裁方建華表示，今年前8月，國內(nèi)新能源汽車的產(chǎn)量雖然僅為12.35萬輛，但動(dòng)力電池的缺口已經(jīng)達(dá)到了2Gwh左右。按照目前的配套情況，這一“缺口”應(yīng)該能滿足10萬輛乘用車或者3萬輛左右的新能源商用車。“我了解到，有的商用車品牌8、9、10月份都不敢接(新能源車的)訂單了，因?yàn)殡姵毓?yīng)不足。如果不是電池供應(yīng)不足，我估計(jì)新能源的推廣數(shù)量會(huì)更多。”
極具潛力的市場讓動(dòng)力電池行業(yè)的上下游為之瘋狂。二級市場概念股被熱炒，各路資本競相涌入、企業(yè)紛紛加速投產(chǎn)，看上去一片繁榮的景象背后，也有無數(shù)業(yè)內(nèi)人士心存擔(dān)憂。“動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)尚未發(fā)展起來就已經(jīng)過剩了。”賽迪顧問投資事業(yè)部總經(jīng)理吳輝更是得出了這樣的結(jié)論。
需求增加致動(dòng)力電池供應(yīng)不足
早在2013年，我國政府就發(fā)布了新一輪新能源汽車推廣計(jì)劃，明確了到2015年和2020年的新能源汽車推廣的階段性目標(biāo)，但更多地方政府補(bǔ)貼等政策的啟動(dòng)都是從2014年下半年才開始的。與此同時(shí)，在2013年，整車生產(chǎn)廠商基本上都處于試水市場的狀態(tài)，并未進(jìn)行大規(guī)模的生產(chǎn)。由于之前政策、需求不明朗以及機(jī)制不到位等各方面原因，一些原本規(guī)劃投產(chǎn)的產(chǎn)能也沒有按預(yù)期投產(chǎn)。“據(jù)我了解，青海有一家上游的材料生產(chǎn)商，5年了產(chǎn)能一直都沒得到落實(shí)”，方建華如是說。
此外，方建華還認(rèn)為，今年動(dòng)力電池的緊缺，與商用車市場快速啟動(dòng)有關(guān)。“很多的商用車生產(chǎn)企業(yè)，基本上都是在2014年底才找到最適合切入的細(xì)分領(lǐng)域，比如6~8m的客車市場”。這些找準(zhǔn)最適合切入市場的商用車生產(chǎn)企業(yè)“一哄而上”，以至于今年前8月，純電動(dòng)商用車需求大放量，同比增速高達(dá)8倍，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過乘用車2倍的增速。由于商用車對動(dòng)力電池的平均需求量遠(yuǎn)高于乘用車，因此其產(chǎn)量的暴漲必然進(jìn)一步加大動(dòng)力電池的需求缺口。據(jù)了解，目前動(dòng)力電池的缺口已經(jīng)達(dá)到了2Gwh左右。
市場推動(dòng)行業(yè)瘋狂投入
動(dòng)力電池供應(yīng)不足，帶動(dòng)整個(gè)板塊在二級市場上大受追捧。正因如此，一些原本不涉及鋰電池行業(yè)的企業(yè)，也紛紛轉(zhuǎn)移投資進(jìn)入動(dòng)力電池上下游領(lǐng)域。據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年上半年上市公司增量投資就達(dá)600億元，預(yù)計(jì)2015年度動(dòng)力鋰電池新增投資將突破千億。與此同時(shí)，已有的電池生產(chǎn)企業(yè)也在全力以赴地加速擴(kuò)產(chǎn)步伐。就在前兩日，國軒高科位于合肥的年產(chǎn)5萬噸鋰電池正極材料項(xiàng)目正式投產(chǎn)。據(jù)了解，這一項(xiàng)目從簽約到投產(chǎn)僅用了8個(gè)月時(shí)間，為業(yè)界少有，也從側(cè)面反映出生產(chǎn)企業(yè)搶食這一市場的急迫心理。
按照業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，2015年國內(nèi)新能源車銷量將達(dá)到25萬輛左右，2016年銷量則可能突破40萬輛。如果這一數(shù)字能達(dá)成，短時(shí)間內(nèi)動(dòng)力電池市場的瘋狂狀態(tài)還將持續(xù)。但是，如此大規(guī)模的投入是否會(huì)造成鋰電池行業(yè)的過熱進(jìn)而導(dǎo)致過剩?
外資企業(yè)加入混戰(zhàn)
隨著新能源汽車市場的持續(xù)走熱，不僅本土動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)倍受鼓舞，一向極具商業(yè)和市場敏感性的外企也試圖分得一杯羹。
10月22日，三星SDI汽車動(dòng)力電池工廠竣工儀式在中國陜西省西安市高新產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)舉行，進(jìn)軍中國這個(gè)世界最大規(guī)模之一的電動(dòng)車市場。10月27日，LG化學(xué)南京新能源電池項(xiàng)目竣工典禮召開。根據(jù)規(guī)劃，該項(xiàng)目將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)量達(dá)10萬個(gè)以上的電池生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)從明年起實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。
隨著這些國際鋰電企業(yè)進(jìn)軍中國的日程日漸加快，國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的緊迫感和危機(jī)感也開始陡增，如何盡快形成自己的獨(dú)特優(yōu)勢，成為國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)亟待回答的命題。
“國內(nèi)的電池和外資相比確實(shí)有較大差距。”分析師對記者表示。在他看來，如果外資品牌在華的產(chǎn)能得到落實(shí)，必將在很大程度上蠶食國內(nèi)企業(yè)的生存空間。
不過，方建華認(rèn)為，雖然動(dòng)力電池方面，中國確實(shí)存在一定差距，但這種差距和汽車制造完全是不同的。在汽車制造領(lǐng)域，國內(nèi)整車廠商存在著核心技術(shù)優(yōu)勢缺乏的問題，這在動(dòng)力電池領(lǐng)域是不存在的。“我們的動(dòng)力電池核心技術(shù)是不缺失的，只是在工程化能力上有一定差距。”方建華告訴記者，目前國內(nèi)的正負(fù)極材料和國外相比沒什么大的差距，電解液的材料也基本實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)，而在核心的隔膜領(lǐng)域，近兩年技術(shù)發(fā)展也非?？?。
賽迪顧問投資事業(yè)部總經(jīng)理吳輝在一定程度上贊同這一觀點(diǎn)：“技術(shù)上不輸，缺乏的是工藝。我們的產(chǎn)品在實(shí)驗(yàn)室里做出來都不錯(cuò)，但規(guī)模化生產(chǎn)出來與外資確實(shí)有差距。”
然而，正常的市場競爭無可避免。但是，如果國外企業(yè)采用低價(jià)傾銷等手段來搶占市場，打擊國產(chǎn)工業(yè)，勢必會(huì)對動(dòng)力電池行業(yè)帶來不健康的影響。對此，業(yè)內(nèi)專家建議是，國家相關(guān)部門要加大對于國外企業(yè)的監(jiān)管力度，為動(dòng)力電池行業(yè)營造健康的市場競爭環(huán)境。
警惕未來產(chǎn)能過剩
在吳輝看來，上述2020年目標(biāo)預(yù)計(jì)也難以實(shí)現(xiàn)。其預(yù)估到2018年，新能源汽車的銷量大概在62萬輛，動(dòng)力電池的需求量才42.4Gwh。但是來自EVTank的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底，國內(nèi)主流動(dòng)力鋰電池企業(yè)的有效產(chǎn)能為21.7Gwh，而今年以來，行業(yè)內(nèi)企業(yè)擬投產(chǎn)的鋰動(dòng)力電池產(chǎn)能將達(dá)到59.6Gwh。鑒于此，其得出一個(gè)結(jié)論，動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)尚未發(fā)展起來就已經(jīng)過剩了。
中國汽車技術(shù)研究中心汽車技術(shù)情報(bào)研究所總工程師黃永和也認(rèn)為，“從今年年初開始，到現(xiàn)在，我又看了五到六家動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)，大家都在緊鑼密鼓地?cái)U(kuò)大產(chǎn)能……如果大家都這么上的話，會(huì)不會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩，會(huì)不會(huì)對我們整個(gè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生比較大的影響?”
“可能會(huì)出現(xiàn)一些供大于求的狀況。”方建華也坦言，“現(xiàn)有的幾百家動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)明年可能會(huì)有一半都拿不到訂單，但這也只是局部時(shí)間內(nèi)、局部企業(yè)的情況，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)并不會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。”
“我覺得明年這個(gè)市場和今年相比肯定會(huì)是一個(gè)完全不一樣的景象。”按照方建華的觀點(diǎn)，明年動(dòng)力電池的供需將會(huì)達(dá)到一個(gè)短暫的平衡點(diǎn)。一方面，動(dòng)力電池生產(chǎn)廠商會(huì)繼續(xù)釋放，而另一方面，新能源汽車經(jīng)過一年左右的市場爆發(fā)式增長，進(jìn)入明年的二季度或?qū)⒊霈F(xiàn)一個(gè)短暫的“思考期”，現(xiàn)有車型的一些問題或?qū)⑦M(jìn)一步暴露，企業(yè)也可能會(huì)對現(xiàn)有的產(chǎn)品進(jìn)行反思，市場將在一定程度上變得更加理性。
