一方面，傳統(tǒng)汽車市場寒氣逼人，生產(chǎn)商產(chǎn)銷量低于預(yù)期，供大于求情況嚴(yán)重，經(jīng)銷商庫存壓力較大；另一方面，新能源汽車市場熱火朝天，單月產(chǎn)量已突破3萬輛，銷售勢頭健旺。謂之“冰火兩重天”，實(shí)不為過。
近日，記者通過實(shí)地走訪調(diào)研，切實(shí)感受了冷車市下新能源勢力生長之熱度。盡管充電標(biāo)準(zhǔn)、商業(yè)模式等諸多問題仍有待解決，但在政策紅利持續(xù)釋放的背景下，新能源汽車及其產(chǎn)業(yè)鏈的高速發(fā)展無疑更為業(yè)界所期待。
傳統(tǒng)汽車市場風(fēng)光不再
一葉知秋，汽車類上市公司剛披露完畢的三季報(bào)業(yè)績波幅無疑是行業(yè)景氣的直觀寫照。
據(jù)上證報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在100家整車及汽車零部件上市公司中，以2013年、2014年及2015年上半年的營收同比增長率來看，實(shí)現(xiàn)正增長的公司數(shù)量分別是75家、80家、59家，實(shí)現(xiàn)負(fù)增長的分別為25家、20家、41家；從歸屬于母公司的凈利潤同比增長率來看，實(shí)現(xiàn)正增長的分別為68家、69家、63家，實(shí)現(xiàn)負(fù)增長的分別為32家、31家、37家。不難看出，今年上半年傳統(tǒng)車企業(yè)績滑坡較明顯。
具體到單個(gè)整車企業(yè)，一汽轎車前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤2205.74萬元，同比下滑91.04%；中國重汽前三季度凈利潤同比下滑45.98%；福田汽車前三季度凈利潤同比下滑41.45%；*ST夏利1-9月的凈利潤虧損8.54億元，同比下滑22.88%；亞夏汽車1-9月實(shí)現(xiàn)凈利潤417.24萬元，同比下滑28.50%。
從產(chǎn)銷數(shù)據(jù)來看，一汽轎車今年累計(jì)產(chǎn)銷量較去年同期分別減少21.6%、19.3%。同樣面臨整車產(chǎn)銷下滑的還有中國重汽和福田汽車，前者前三季度產(chǎn)銷量同比分別減少17.28%、17.95%，后者則分別同比減少12.63%、14.32%。
談及業(yè)績下滑原因，多數(shù)公司均言及國內(nèi)傳統(tǒng)汽車市場環(huán)境持續(xù)低迷的影響。*ST夏利表示，“公司虧損的主要原因是公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級調(diào)整正在進(jìn)行中，目前的產(chǎn)品盈利能力較弱；同時(shí)，三季度以來公司主要產(chǎn)品所處的國內(nèi)經(jīng)濟(jì)型轎車細(xì)分市場加速下滑，對銷量產(chǎn)生了一定的影響。”
一汽轎車則稱，受各大車企持續(xù)推出新品，以及主流車型加大促銷力度等因素的影響，公司經(jīng)營環(huán)境面臨巨大的挑戰(zhàn)。
覆巢之下，安有完卵。與整車企業(yè)一樣，汽車零部件公司的情況亦不容樂觀。特爾佳三季報(bào)顯示，公司1至9月凈利潤同比下滑16.45%，主要是受國家經(jīng)濟(jì)不景氣、新能源發(fā)展和高鐵經(jīng)濟(jì)沖擊，公司產(chǎn)品所面臨的市場競爭進(jìn)一步加劇，產(chǎn)品銷量與銷售價(jià)格較上年同期出現(xiàn)一定幅度的下降所致。
同樣受下游客戶市場需求改變的影響，興民鋼圈1至9月凈利潤同比下滑53.20%。公司稱，其產(chǎn)品中貨值較大的中重卡車輪銷售仍將出現(xiàn)一定程度的下降，預(yù)計(jì)2015年全年凈利潤同比下滑幅度在10%-50%之間。
行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，8月，國內(nèi)汽車產(chǎn)銷量分別完成156.97萬輛和166.45萬輛，同比分別下降8.44%和2.98%，這是國內(nèi)汽車產(chǎn)銷連續(xù)第4個(gè)月同比下滑。今年前8個(gè)月，中國汽車產(chǎn)銷量分別為1518.24萬輛和1501.72萬輛，均略低于上年同期水平。
而根據(jù)中國汽車流通協(xié)會最新數(shù)據(jù)，9月份汽車經(jīng)銷商綜合庫存系數(shù)為1.56，環(huán)比上升3%，同比上升10%，經(jīng)銷商庫存水平仍處警戒線水平以上，汽車經(jīng)銷商“賣方時(shí)代”已一去不返。
在汽車銷售人士看來，傳統(tǒng)乘用車銷量出現(xiàn)下跌并不意外，因?yàn)橹袊囀幸呀?jīng)歷了持續(xù)好幾年的牛市，任何一個(gè)健康的市場也不可能一直增長下去。而且，現(xiàn)在整車質(zhì)量普遍較好，對于普通家庭而言，一輛車能開五、六年甚至更久，勢必拉長更換周期。
故此，許多汽車廠商開始將目標(biāo)投向三、四線城市和農(nóng)村市場，但畢竟此類市場消費(fèi)者購買力有限，降價(jià)銷售勢在必行，導(dǎo)致廠商利潤趨薄。有地方貨車經(jīng)銷商向記者坦言，“今年生意尤其難做，因?yàn)榕欧艠?biāo)準(zhǔn)要升級，貨車由國三轉(zhuǎn)國四上調(diào)了價(jià)格，一輛車平均上漲1萬到2萬不等，購買者一時(shí)很難接受，需求量少了許多。”
在政策層面上，9月29日召開的國務(wù)院常務(wù)會議確定支持新能源和小排量汽車發(fā)展，對購買1.6升及以下排量乘用車實(shí)施減半征收車輛購置稅的優(yōu)惠政策，以促進(jìn)調(diào)結(jié)構(gòu)擴(kuò)內(nèi)需。“小排量乘用車減半征收購置稅，確實(shí)可以直接觸動短期消費(fèi)熱情，但對于傳統(tǒng)乘用車而言，我認(rèn)為從行業(yè)整體產(chǎn)能過剩，以及節(jié)能環(huán)保的政策方向長期來看，還是不利于燃油車。”一位汽車行業(yè)分析師表示。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)一路高歌
較之傳統(tǒng)汽車市場的寒至冰點(diǎn)，新能源汽車及其產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展卻如火如荼，政策利好更是錦上添花。
據(jù)上證報(bào)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至11月2日，已發(fā)布三季報(bào)的73家新能源汽車上市公司及產(chǎn)業(yè)鏈上充電樁、鋰電池公司中，47家的凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長，其中16家的增幅超過100%，如多氟多、浩寧達(dá)、比亞迪、當(dāng)升科技、天齊鋰業(yè)等的增幅分別高達(dá)990.25%、553.36%、404.32%、223.74%、150.43%。
以比亞迪為例，今年9月其新能源車銷量超過6000輛，同比大漲217%。公司內(nèi)部人士告訴記者，“唐”銷量翻倍是重要原因。“搭載三擎四驅(qū)雙模系統(tǒng)技術(shù)的‘唐’，是比亞迪旗下首款542戰(zhàn)略車型，自今年6月份上市以來就受到熱捧，訂單爆棚。此外，政策的支持也大大推動了‘唐’的銷量。深圳‘二孩’政策、國家加快充電樁基礎(chǔ)建設(shè)及深圳對新能源車免搖號福利，都創(chuàng)造了有利的購買條件。”據(jù)悉，“唐”上市四個(gè)月以來，創(chuàng)下了3044臺的歷史新高，環(huán)比增長112%。
比亞迪三季報(bào)顯示，今年1-9月公司凈利潤達(dá)到19.61億元，同比增長404.32%。比亞迪預(yù)計(jì)，2015年度公司凈利潤將達(dá)到23.2億元-25.2億元，同比增長435.15%-481.28%。“第四季度，預(yù)計(jì)插電式混合動力汽車銷售將繼續(xù)維持高速增長，公共交通及專用車領(lǐng)域的訂單也將大量交付，集團(tuán)新能源汽車業(yè)務(wù)將繼續(xù)保持快速增長的發(fā)展勢頭，帶動集團(tuán)利潤水平的提升。”比亞迪表示。
與比亞迪一樣，新能源車企江淮汽車在今年前三季度也有著不俗的業(yè)績表現(xiàn)。1-9月，公司累計(jì)銷售各類汽車42.46萬輛，同比增長24.37%；今年全年預(yù)計(jì)將產(chǎn)銷各類汽車近60萬輛，同比增幅可達(dá)27.42%；前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤6.49億元，同比增長100.57%。其中，單單9月份公司純電動轎車的產(chǎn)銷量就達(dá)1400輛，1-9月合計(jì)產(chǎn)銷兩分別為5885輛、6087輛。
受新能源汽車產(chǎn)銷兩旺的帶動，產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)公司同樣業(yè)績喜人。記者梳理發(fā)現(xiàn)，在32家已披露三季報(bào)的鋰電池上市公司中，有22家的凈利潤實(shí)現(xiàn)同比增長。受此影響，A股鋰電池、儲能板塊整體漲幅接近20%，遠(yuǎn)超同期其他板塊。
不可否認(rèn)的是，新能源汽車及其產(chǎn)業(yè)鏈的火爆離不開政策的大力扶持。從國務(wù)院辦公廳下發(fā)《關(guān)于加快電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》，到國務(wù)院總理李克強(qiáng)作出重要批示，指出加快發(fā)展節(jié)能與新能源汽車，針對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“瓶頸”和“短板”，落實(shí)和完善扶持政策，再到最新發(fā)布的《中國制造2025》重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線圖中提出，到2025年，中國新能源汽車的年銷量將達(dá)到汽車市場需求總量的20%左右，同時(shí)，至2025年要形成自主可控完整的產(chǎn)業(yè)鏈，與國際先進(jìn)水平同步的新能源汽車年銷量300萬輛，自主新能源汽車市場份額達(dá)到80%以上。
與之配套，各地政府的支持政策也相繼出臺。比如，北京繼深圳之后，最新一期新能源小客車指標(biāo)已經(jīng)取消搖號，直接配置。
行業(yè)人士預(yù)計(jì)，在政策持續(xù)加碼下，今年新能源汽車將繼續(xù)加速普及，前期推廣不力的地區(qū)四季度有望加速推廣，產(chǎn)銷量有望持續(xù)爆發(fā)，預(yù)計(jì)年底月產(chǎn)銷量有望突破4萬輛，全年產(chǎn)銷量有望達(dá)到25萬輛。
