新華社公布十三五綱要中百大重大工程及項目,入圍行業(yè)及項目受國策所指引,加速推進指日可待；
筆者重點梳理了百大工程中電力設備新能源行業(yè)的相關(guān)項目,我們將密切關(guān)注具體項目政策落地時間,提前布局,享受行業(yè)發(fā)展紅利。
電新重大項目匯總:“37、發(fā)展儲能與分布式能源；39、全國新能源汽車累計產(chǎn)銷量達到500萬輛；56、建設高效智能電力系統(tǒng)；58、開工建設常規(guī)水電6000萬千瓦；59、核電運行裝機容量達到5800萬千瓦，在建達到3000萬千瓦以上；61、建設水電基地和大型煤電基地外送電通道”。
在所有電新入圍的百大項目中，儲能與分布式能源在百大項目中排位最靠前，超過新能源車累計產(chǎn)銷500萬量目標，我們再次強調(diào)大家關(guān)注儲能與分布式相關(guān)標的在今年及其后3~5年的發(fā)展機會；
筆者的觀點：儲能與分布式重視度躍居第一，新能源車政策有獎有罰、愈加清晰！
電改為儲能行業(yè)的發(fā)展打開了政策空間，動力電池規(guī)模的擴張和成本的下降也為儲能的經(jīng)濟性明確了發(fā)展路徑。同時，分布式電源的逐漸興起也為儲能提供了市場空間。當前十三五綱要將儲能與分布式列入電新行業(yè)入圍項目第一位，我們有理由判斷國家在儲能上的規(guī)劃（包括補貼）已蓄勢待發(fā)，落地時間或已不遠；“源-網(wǎng)-荷-儲”各個環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)優(yōu)化是構(gòu)建能源互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵，當我們都在期待能源互聯(lián)網(wǎng)時代來臨的時候，儲能的發(fā)展必不可缺。
回顧“十二五”五年時間的沉淀，我國相關(guān)政府部門對儲能的重視程度在不斷增加，儲能被納入能源局、科技部及地方政府的發(fā)展規(guī)劃中，包括科技部“十三五規(guī)劃”、能源局“能源科技創(chuàng)新十三五規(guī)劃”等。2015年7月，國家能源局《關(guān)于推進新能源微網(wǎng)示范項目的指導意見》出臺后，更是激勵了光儲模式的成熟和發(fā)展；下一步隨著細則的制定，含儲能技術(shù)的微網(wǎng)有望得到政策和補貼的支持，這將助力儲能技術(shù)更廣泛、更有效地參與到新能源微網(wǎng)建設中。
相關(guān)標的推薦，光儲車閉環(huán)布局的：1.陽光電源、2.科陸電子；重點關(guān)注圣陽股份、雄韜股份
新能源車方面，我們認為十三五必將是其快速發(fā)展，不斷龐大的最佳良機；結(jié)合不久之前，新能源車第三次“入常”；當前時點，國家對新能源汽車關(guān)注的一個鮮明特點是政策清晰、有獎有罰、涵蓋之前發(fā)展中出現(xiàn)的問題，針對性和有效性非常高。短期內(nèi)雖然政策不能直接拉動公司業(yè)績增長，但是長期來看，國家對行業(yè)的支持是公開、透明、持續(xù)的，板塊將會受益，相應配套設施充電樁將會同步發(fā)展；
相關(guān)推薦標的：①中國版ZEV即將推行，車企全面發(fā)力新能源，重點推薦龍頭車企產(chǎn)業(yè)鏈：大洋電機、國軒高科、當升科技、億緯鋰能；重點關(guān)注：方正電機、科士達；
②新興商業(yè)模式正在改變汽車行業(yè)生態(tài) ：重點推薦：大洋電機；重點關(guān)注：科泰電源、納川股份；
③規(guī)模效應初顯，把握產(chǎn)業(yè)方向 ，高端材料重點推薦：當升科技、天賜材料、勝利精、滄州明珠；重點關(guān)注：杉杉股份、多氟多；鋰電設備重點推薦：先導智能、贏合科技；
充電樁重點推薦：萬馬股份、特銳德、中恒電氣、國電南瑞、易事特、通合科技；
此外核電運行裝機容量達到5800千瓦，在建達到3000萬千瓦以上的目標是國家十三五百大重點工程中鮮有明確數(shù)字目標的項目，據(jù)相關(guān)核能產(chǎn)業(yè)專家預計，2020年之前，我國還需新建3500萬千瓦的核電機組，平均每年開工5至6臺，每年新增投資近1000億元左右；以上數(shù)據(jù)表明，核能產(chǎn)業(yè)的市場機遇在十三五期間同樣突出，同時基于進入門檻較高背景，我們重點推薦關(guān)注：撫順特鋼（核電，航空發(fā)動機材料商&鋼鐵供給側(cè)改革）、應流股份，中核科技，臺海核電，上海電氣，東方電氣，中國核電等。
